Le journal des professionnels du capital investissement
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A l’issue d'un process en dual track, Trajan orchestre en tant qu’actionnaire majoritaire la transmission du spécialiste de la sécurité incendie Airess entre ses deux familles fondatrices - l’une d’elles conserve environ 10% du capital -, un repreneur extérieur que le fonds accompagnait depuis plus d’un an dans sa recherche d’opportunités, et un nouveau directeur général, cadre de la société promu à l’occasion de cette opération. Une dette bancaire d’un levier inférieur à 3 fois l’Ebitda complète le montage. Réalisant 45 millions d’euros de chiffre d’affaires, Airess est un installateur et mainteneur de sprinklers, dispositif anti-incendie positionné dans les plafonds des bâtiments, actif principalement en Ile-de-France. L’un des axes de la thèse d’investissement de Trajan est d’en faire un acteur national en rachetant des opérateurs indépendants en province. La croissance externe pourrait aussi être de mise pour commencer à prendre position dans des pays limitrophes de la France ainsi que pour étoffer les compétences techniques de la société, notamment lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des lieux ou des secteurs spécifiques comme l’industrie par exemple. Des cibles ont déjà été identifiées.
Tanguy Tauzinat, Arnaud de Cartier, Clémence Robles, Alexis Huignard, Claire de la Verpillière
A l’issue d'un process en dual track, Trajan orchestre en tant qu’actionnaire majoritaire la transmission du spécialiste de la sécurité incendie Airess entre ses deux familles fondatrices - l’une d’elles conserve environ 10% du capital -, un repreneur extérieur que le fonds accompagnait depuis plus d’un an dans sa recherche d’opportunités, et un nouveau directeur général, cadre de la société promu à l’occasion de cette opération. Une dette bancaire d’un levier inférieur à 3 fois l’Ebitda complète le montage. Réalisant 45 millions d’euros de chiffre d’affaires, Airess est un installateur et mainteneur de sprinklers, dispositif anti-incendie positionné dans les plafonds des bâtiments, actif principalement en Ile-de-France. L’un des axes de la thèse d’investissement de Trajan est d’en faire un acteur national en rachetant des opérateurs indépendants en province. La croissance externe pourrait aussi être de mise pour commencer à prendre position dans des pays limitrophes de la France ainsi que pour étoffer les compétences techniques de la société, notamment lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des lieux ou des secteurs spécifiques comme l’industrie par exemple. Des cibles ont déjà été identifiées.
Tanguy Tauzinat, Arnaud de Cartier, Clémence Robles, Alexis Huignard, Claire de la Verpillière
