[Deal] Shift Technology (logiciels et IA pour l'assurance) lève une série D de 220 M$ et devient la 13ème licorne française 06.05.2021

Cible | Shift Technology
Pays | France
Valeur (M€) | VE (Md$) : >1
Investisseurs | Advent International , Avenir Growth , Bpifrance , Accel Partners , Bessemer VP , General Catalyst , Iris Capital
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Quelques jours après Alan, Shift Technology porte haut les couleurs de l’assurtech française : l’éditeur de logiciels se trouve valorisé plus de 1 Md$ à la faveur de sa série D de 220... Lire la suite

[Focu] #PEM163 - Le sponsorless a trouvé sa raison d'être 06.05.21

« Cette solution répond à une quête de sens non financier, a fortiori en ce moment, que l’on trouve chez de nombreux chefs d’entreprise qui veulent retrouver la liberté du temps », Stéphane Bergez, Andera Acto
© DR
Ils ne sont pas nombreux mais sont bien installés dans le paysage : les fonds sponsorless, structurant des deals en obligations et en equity avec l’objectif de reluer des dirigeants actionnaires, cultivent leur particularité et n’hésitent pas à venir marcher sur les plates-bandes des fonds minoritaires. Tout en prospérant sur le marché français, certains commencent à regarder des opportunités hors de nos frontières.
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[Deal] Astorg s'apprête à prendre le relais d'Ardian chez Solina pour un sixième LBO 05.05.2021

Cible | Solina
Pays | France
Valeur (M€) | VE (Md€) : >1,2
Investisseurs | Astorg Partners
Cédants | Ardian
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Solina s’apprête à changer une nouvelle fois de mains : son actionnaire majoritaire depuis début 2016, Ardian, est entré en négociations exclusives avec Astorg. Celui-ci a déposé une... Lire la suite

[Actu] Flexstone Partners globalise et spécialise sa stratégie de co-investissement 05.05.21

« Nous intervenons pour plus de 60% de nos deals aux côtés de GPs qui font partie de notre portefeuille de fonds de fonds et nous construisons une allocation très diversifiée avec 40 à 50 lignes de growth et LBO », Eric Deram, Flexstone Partners
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Trois en un. Flexstone Partners a refondu ses trois stratégies régionales de co-investissement - européenne sous la bannière Euro-PE, américaine avec les fonds Caspian PE, et asiatique avec la marque...
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[Deal] Zodiac Milpro (Argos Wityu) renforce sa capacité d'innovation avec Vectis Marine Design 04.05.2021

Cible | Zodiac Milpro - Vectis Marine Design
Pays | France | Royaume-Uni
Valeur (M€) | NC
Investisseurs | Argos Wityu
© SNSM
Zodiac Milpro, fabricant de bateaux gonflables ou semi-rigides utilisés par les armées ou les sauveteurs en mer entre autres, signe son premier build-up depuis son rachat par Argos Wityu en 2018. Il intègre la petite... Lire la suite

[Actu] Forepont Capital Partners sécurise 130 M$ pour son deuxième fonds de bio & medtech 04.05.21

« Il y a deux ans et demi, nous avons ouvert notre bureau de Paris dont j’ai pris la direction et à partir duquel nous couvrons toute l’Europe. Nous sommes aujourd’hui sept personnes en France et huit à New York », Julien Tizot, Forepont Capital Partners
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Forepont Capital Partners veut rééquilibrer sa stratégie d’investissement en biotech et medtech vers l’Europe à l’occasion de la levée de son deuxième fonds. « La...
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[Conseil à la loupe] #PEM163 - Advance Capital audite le smidcap sous toutes les coutures 03.05.21

#PEM163 - Advance Capital audite le smidcap sous toutes les coutures
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Depuis 2007, Advance Capital multiplie les angles d’attaque du small et du lower midcap. Si son activité historique d’auditeur financier pour des fonds d’investissement reste prépondérante, la société a diversifié sa base de clientèle vers les corporates, et ses expertises vers le restructuring, le conseil en transformation opérationnelle et l’évaluation.
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[Deal] Cafpi s'apprête à accueillir BlackFin comme actionnaire de contrôle 03.05.2021

Cible | Cafpi
Pays | France
Valeur (M€) | NC
Investisseurs | BlackFin Capital Partners
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BlackFin négocie en exclusivité son entrée comme actionnaire majoritaire au capital du courtier en crédits immobiliers Cafpi. Il avait notamment Cerberus face à lui sur la short-list finale.... Lire la suite

[Actu] A peine closé, Capza 5 Private debt est déjà investi à 75% 30.04.21

« Historiquement de plus de 80%, la part de la France a reculé même si elle reste majoritaire, au profit de l’Allemagne et de l’Espagne où nous nous appuyons sur nos bureaux de Munich et Madrid », Guillaume de Jongh, Capza
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L’équipe Private debt de Capza s’est démultipliée en 2020. Tout en continuant la levée de son cinquième fonds de dette unitranche avec un semestre de décalage en raison de la crise...
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[Actu] Meeschaert Capital Partners, UI Investissement, Messier & Associés... les nominations de la semaine 30.04.21

Meeschaert Capital Partners, UI Investissement, Messier & Associés... les nominations de la semaine
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KARINE ARTUS (univ. Paris Dauphine) est promue associée de Meeschaert Capital Partners. Depuis 2012, elle en dirige les relations investisseurs. Elle a travaillé précédemment chez Lehman Brothers et...
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[Actu] Avec 500 M€, Pegasus devient le plus grand Spac européen 29.04.21

Tikehau Capital (Mathieu Chabran et Antoine Flamarion) a investi 25 M€ dans le Spac Pegasus pour sa levée initiale de 500 M€. Ils le sponsorisent aux côtés de Financière Agache (Bernard Arnault) et des financiers Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi
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Pegasus va vivre ce jeudi son premier jour de cotation à la Bourse d’Amsterdam. Ce Spac, sponsorisé par Tikehau Capital et Financière Agache (holding de Bernard Arnault), vient de réunir ses 500 premiers...
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[Actu] Le venture français signe un début d’année prometteur 29.04.21

Patricia Braun, présidente associée d’In Extenso Innovation Croissance
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Après un démarrage incertain, l’activité du capital-risque français s’est emballée au mois de mars. Les start-up ont levé 642 millions d’euros sur cette période, en hausse...
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[Portrait] #PEM163 - Saam Golshani, maître du jeu aux multiples facettes 28.04.21

« C’est un métier où il faut un minimum d’équilibre et de détachement »
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Premier à s’être positionné du côté des hedge funds anglo-saxons, bien avant qu’ils ne deviennent les interlocuteurs incontournables des grosses restructurations, l’associé de White & Case est l’un des rares avocats de la place à cumuler les expertises M&A et distressed.
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[Dossier] #PEM163 - Les fonds midcap et leurs participations gardent le cap de l’international 26.04.21

« si les actionnaires privilégient une sortie industrielle, l’internationalisation de leur participation est souhaitable voire indispensable à partir d’un certain niveau de valorisation, autour de 100 millions d’euros », Hugo Perier, CMI Stratégies
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Le développement international des entreprises reste un levier de création de valeur privilégié par les fonds d’investissement. Qu’importe que la crise sanitaire rende les déplacements plus compliqués, il apparaît comme un facteur de résilience particulièrement performant. À condition, bien sûr, d’éviter les chausses-trappes et de savoir s’entourer de conseils ou de relais locaux de qualité.
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[Deal] La CDPQ et DWS sur le point de racheter Ermewa, filiale de la SNCF 23.04.2021

Cible | Ermewa
Pays | France
Valeur (M€) | NC
Investisseurs | CDPQ , DWS
Cédants | SNCF
© D.R.
La CDPQ et le gestionnaire d’actifs allemand DWS négocient en exclusivité le rachat d’Ermewa, filiale de la SNCF spécialisée dans la location de wagons de fret et de conteneurs-citernes. À... Lire la suite

[Actu] EQT Partners, EY, Freshfields.. les nominations de la semaine 23.04.21

EQT Partners, EY, Freshfields.. les nominations de la semaine
© D.R.
ANASTASIA MANANNIKOVA (Univ. Concordia, Montréal) est nommée vice-présidente au sein de l’équipe Infrastructure d’EQT Paris. Elle était jusqu’à présent associée...
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[Deal] Ornikar lève 100 M€ pour accélérer dans l'assurance auto et à l'international 22.04.2021

Cible | Ornikar
Pays | France
Valeur (M€) | VT (M€) : 100
Investisseurs | KKR , Idinvest , Bpifrance , Elaia Partners , Brighteye Ventures , H14
© D.R.
KKR mène la série C de 100 M€ réalisée par Ornikar, auto-école et fournisseur d’assurance auto en ligne. Le tour est suivi par ses actionnaires historiques - Idinvest, Bpifrance, Elaia,... Lire la suite

[Deal] Hivest Capital Partners s'apprête à retirer Videlio de la Bourse 21.04.2021

Cible | Videlio
Pays | France
Valeur (M€) | VE (M€) : 67
Investisseurs | Hivest Capital
Cédants | Marché (Euronext Paris)
© D.R.
Hivest Capital Partners a franchi les deux premières étapes de son PtoP sur Videlio, intégrateur coté de solutions audiovisuelles B2B. Le fonds a d’abord acquis en direct 20,01% de la société... Lire la suite

[LP à la loupe] #PEM163 - La MACSF approuve sans réserve l’investissement en non coté 20.04.21

#PEM163 - La MACSF approuve sans réserve l’investissement en non coté
© D.R.
Depuis plus de vingt ans, la MACSF, sous la houlette de son directeur financier, investit en private equity. Le groupe mutualiste couvre plusieurs segments de marché et a mis en place une allocation équilibrée entre des souscriptions à des levées et des prises de participations directes.
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[Enquete] #PEM163 - Brexit : le private equity prend son mal en patience 12.04.21

« il reste des incertitudes et un inconfort que seul un système de passeport “pays tiers” aiderait à lever. Il permettrait de retrouver une logique de blocs, entre l’UE unifiée d’un côté et le Royaume-Uni de l’autre », Tiana Rambatomanga, Stephenson Harwood
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Après quatre longues années de négociation, le Brexit est effectif depuis le 31 décembre dernier. Pourtant, trois mois plus tard, le monde de l’investissement attend toujours de savoir à quoi va ressembler le nouveau cadre régissant les relations britanno-europé­ennes et comment seront remplacés les fameux passeports.
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[Classement] Les classements 2020 de Private Equity Magazine sont sortis 08.03.21

Les classements 2020 de Private Equity Magazine sont sortis
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L’exercice 2020 n’a pas duré douze mois, mais seulement huit ou neuf. Dans le private equity comme dans l’ensemble de l’économie, une sorte de trou béant s’est matérialisé au...
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Reuters Events ESG Investment 2021

DEAL

  • Le deal du mois
  • Cible | Charles & Alice
  • Pays | France
  • Valeur (M€) | VE (M€) : env. 170
  • Investisseurs | Crédit Mutuel Equity,management
  • Cédants | Equistone Partners,Crédit Mutuel Equity (ex CM CIC Investissement),management
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