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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Private Equity Magazine
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
25/09/2023
VT (M€) : 10
Dév
FHE Group
Yotta Capital , BNP Paribas Développement
France
D (M€) : 5
Secteurs :
Energie

CA (M€) : >25 (est. 2023)
CONSEILS :
J : Nova Partners (O. Nett, E. Savoïa, W. Harmoucha, A. Venediger, M. Bedoucha-Laureana, A. Lieutier, M. Buffe, M. Saintagne, A. Feyrin) ; Myriam El Khiati
A : In Extenso (M. Dreno, N. Frank, M. Foulon, K. Frasnetti, C. Blond);
ESG : Carbone 4 (L. Brand, I. de la Comble); EthiFinance (X. Leroy, S. Martin);
CONSEILS :
M&A : Deloitte CF (S. Villard, Y. El Alaoui, D. Garcia);
J : Deloitte Société d'avocats (S. Cuvigny, T. Gonter, S. Mac Cionnaith) ; Legipole (O. Vienne) ;
A : Deloitte Finance (B. Chaboussou, H. Pélissou);
 

Yotta Capital Partners a pris le lead de la levée d’equity et d’OC menée à bien par FHE Group à hauteur de 10 millions d’euros, suivi par BNP Paribas Développement. Une dette bancaire de 5 millions d’euros complète le financement. Cette opération de capital-développement minoritaire - les fonds entrent aux côtés des trois fondateurs de l’entreprise - vise à financer la très forte croissance de son activité, avec ses implications en termes de BFR, et a amplifier son développement commercial. Historiquement, FHE concevait et distribuait des équipements de domotique destinés à optimiser la consommation d’énergie de la maison ; progressivement, il a élargi ses débouchés en se positionnant sur l’autoproduction et l’autoconsommation d’énergie. Cette activité tire la croissance de l’ensemble de manière très significative puisque son chiffre d’affaires 2023 est attendu à plus de 25 millions d’euros, à comparer aux 12,5 millions de 2022 et aux 3,5 millions d’euros de 2021. FHE possède une agence en Occitanie, avec ses propres installateurs, et s’appuie surtout sur un réseau d’indépendants pour couvrir tout le territoire national. Son principal marché est l’immobilier résidentiel particulier mais il commence à pénétrer celui de l’habitat collectif.

Yotta Capital Partners : Xavier Herrmann, Christophe Gegout, Tristan Eliard. BNP Paribas Développement : Luc Pascal, Anne de Sousa, Laurence Pinta

Date : 25/09/2023
Valeur (M€) : VT (M€) : 10
Type : Dév
Cible : FHE Group Cliquer pour afficher
Secteurs :
Energie

CA (M€) : >25 (est. 2023)
Investisseurs (% du capital) :
Yotta Capital , BNP Paribas Développement
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CONSEILS :
J : Nova Partners (O. Nett, E. Savoïa, W. Harmoucha, A. Venediger, M. Bedoucha-Laureana, A. Lieutier, M. Buffe, M. Saintagne, A. Feyrin) ; Myriam El Khiati
A : In Extenso (M. Dreno, N. Frank, M. Foulon, K. Frasnetti, C. Blond);
ESG : Carbone 4 (L. Brand, I. de la Comble); EthiFinance (X. Leroy, S. Martin);
Cédants (% du capital) :
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CONSEILS :
M&A : Deloitte CF (S. Villard, Y. El Alaoui, D. Garcia);
J : Deloitte Société d'avocats (S. Cuvigny, T. Gonter, S. Mac Cionnaith) ; Legipole (O. Vienne) ;
A : Deloitte Finance (B. Chaboussou, H. Pélissou);
Pays : France
Yotta Capital Partners a pris le lead de la levée d’equity et d’OC menée à bien par FHE Group à hauteur de 10 millions d’euros, suivi par BNP Paribas Développement. Une dette bancaire de 5 millions d’euros complète le financement.... Cliquer pour afficher

Yotta Capital Partners a pris le lead de la levée d’equity et d’OC menée à bien par FHE Group à hauteur de 10 millions d’euros, suivi par BNP Paribas Développement. Une dette bancaire de 5 millions d’euros complète le financement. Cette opération de capital-développement minoritaire - les fonds entrent aux côtés des trois fondateurs de l’entreprise - vise à financer la très forte croissance de son activité, avec ses implications en termes de BFR, et a amplifier son développement commercial. Historiquement, FHE concevait et distribuait des équipements de domotique destinés à optimiser la consommation d’énergie de la maison ; progressivement, il a élargi ses débouchés en se positionnant sur l’autoproduction et l’autoconsommation d’énergie. Cette activité tire la croissance de l’ensemble de manière très significative puisque son chiffre d’affaires 2023 est attendu à plus de 25 millions d’euros, à comparer aux 12,5 millions de 2022 et aux 3,5 millions d’euros de 2021. FHE possède une agence en Occitanie, avec ses propres installateurs, et s’appuie surtout sur un réseau d’indépendants pour couvrir tout le territoire national. Son principal marché est l’immobilier résidentiel particulier mais il commence à pénétrer celui de l’habitat collectif.

Yotta Capital Partners : Xavier Herrmann, Christophe Gegout, Tristan Eliard. BNP Paribas Développement : Luc Pascal, Anne de Sousa, Laurence Pinta