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Planisware

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
03/05/2024
VE (Md€) : 1,1
IPO
Planisware
CDC Tech Premium , DNCA Finance , Invesco , T. Rowe Price International , Marché
Ardian
France
Résultat opérationnel courant (M€) : 42,9
Secteurs :
Software

CA (M€) : 155,7
CONSEILS :
CONSEILS :
J : Hogan Lovells (J.-M. Franceschi, M. Grollemund, P.-M. Boya, C. Jouët, T. Claudel);
 

Ardian a ramené de 19% à 5% sa participation au capital de Planisware, éditeur de logiciels B2B introduit en Bourse le 23 avril. Valorisé 1,1 milliard d’euros, il affichait une hausse de son cours de plus de 4% à l’issue de sa première semaine de cotation. Une IPO avait été lancée début octobre 2023 avant d’être ajournée quelques jours plus tard. Ardian, via son fonds Growth, est devenu actionnaire de Planisware en 2003. Il a accompagné la croissance du groupe à travers la transition de ses programmes vers un mode SaaS, son internationalisation, notamment vers les Etats-Unis, et des acquisitions, dont celles de la société NQI en 2018 et de la structure japonaise IFT en 2023. Sur son dernier exercice, Planisware affichait un chiffre d’affaires de 155,7 millions d’euros.

Date : 03/05/2024
Valeur (M€) : VE (Md€) : 1,1
Type : IPO
Cible : Planisware Cliquer pour afficher
Secteurs :
Software

CA (M€) : 155,7
Cédants (% du capital) :
Ardian
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CONSEILS :
J : Hogan Lovells (J.-M. Franceschi, M. Grollemund, P.-M. Boya, C. Jouët, T. Claudel);
Pays : France
Ardian a ramené de 19% à 5% sa participation au capital de Planisware, éditeur de logiciels B2B introduit en Bourse le 23 avril. Valorisé 1,1 milliard d’euros, il affichait une hausse de son cours de plus de 4% à l’issue de sa première semaine... Cliquer pour afficher

Ardian a ramené de 19% à 5% sa participation au capital de Planisware, éditeur de logiciels B2B introduit en Bourse le 23 avril. Valorisé 1,1 milliard d’euros, il affichait une hausse de son cours de plus de 4% à l’issue de sa première semaine de cotation. Une IPO avait été lancée début octobre 2023 avant d’être ajournée quelques jours plus tard. Ardian, via son fonds Growth, est devenu actionnaire de Planisware en 2003. Il a accompagné la croissance du groupe à travers la transition de ses programmes vers un mode SaaS, son internationalisation, notamment vers les Etats-Unis, et des acquisitions, dont celles de la société NQI en 2018 et de la structure japonaise IFT en 2023. Sur son dernier exercice, Planisware affichait un chiffre d’affaires de 155,7 millions d’euros.