Mazarine, présente au sein du portefeuille de Fondations Capital depuis mars 2013, refinance sa dette d’acquisition. L’agence de communication dédiée aux marques de luxe rembourse ainsi sa dette senior apportée par ses partenaires bancaires historiques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel et Commercial, et sa mezzanine pourvue par CM-CIC Private Debt et IFE Mezzanine. Pour ce faire, elle a émis une nouvelle dette senior de 30 millions d’euros, souscrite par ses banquiers historiques. Cette opération permet, selon l’actionnaire, de diviser le coût de sa dette par deux, et de maintenir un levier d’endettement inférieur à 2,5 fois l’Ebitda.
Mazarine restructure sa dette
Mazarine, présente au sein du portefeuille de Fondations Capital depuis mars 2013, refinance sa dette d’acquisition. L’agence de communication dédiée aux marques de luxe rembourse ainsi sa dette senior apportée par ses partenaires bancaires historiques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel et Commercial, et sa mezzanine pourvue par CM-CIC Private Debt et IFE Mezzanine. Pour ce faire, elle a émis une nouvelle dette senior de 30 millions d’euros, souscrite par ses banquiers historiques. Cette opération permet, selon l’actionnaire, de diviser le coût de sa dette par deux, et de maintenir un levier d’endettement inférieur à 2,5 fois
Abonnez-vous à PEMAG et profitez de tous nos contenus premium
Vous êtes abonné ?
Cela pourrait vous intéresser
Le fonds Industries d’avenir et territoires 3 (Innovacom) atteint 31 M€
Le fonds Industries d’avenir et territoires 3 (Innovacom) atteint 31 M€
L’inflation des due diligences, défensives ou offensives, devient un standard de marché
L’inflation des due diligences, défensives ou offensives, devient un standard de marché
Ring Capital et Mircap Partners se renforcent en Italie