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Carso - Arace Laboratori - AQCF - Actifs d'AC Environnement

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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
07/05/2024
NC
Build-up
Carso - Arace Laboratori - AQCF - Actifs d'AC Environnement
ArchiMed , Capza , Siparex
France
Italie
CA cibles cumulé (M€) : env. 15
Secteurs :
Services ind.

CA (M€) : 255 (consolidé, est. 2024)
CONSEILS :
CONSEILS :
 

L’ensemble des actionnaires du groupe de certification et de tests (TIC) Carso - Archimed, Capza, Siparex, dirigeants, fondateur - ont souscrit à une augmentation de capital, complétée par une ligne de dette additionnelle arrangée par Tikehau Capital, pour financer ses trois derniers build-up en date. L’acquisition d’Arace Laboratori, groupe familial italien dont les enfants du fondateur restent les actionnaires minoritaires, renforce ses positions dans le sud de la péninsule et lui apporte une activité de tests pour l’environnement dans ce pays. Début 2023, Carso avait inauguré son implantation italienne en rachetant Agro-biolab dans le secteur agroalimentaire. Ses deux autres acquisitions récentes ont concerné des actifs français : la société AQCF complète son offre sur la verticale Food tandis que les laboratoires rachetés à AC Environnement, dans le cadre d'un carve-out intermédié, consolident son rang d’acteur de référence de l’hygiène industrielle et de la santé au travail. Ces plateformes sont spécialisées dans les tests d’amiante. Au total, les trois ensembles représentent environ 15 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Les revenus consolidés de Carso sont attendus à 255 millions cette année, contre 192 millions d’euros à l’arrivée d’Archimed comme actionnaire majoritaire en novembre 2021.

Date : 07/05/2024
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : Carso - Arace Laboratori - AQCF - Actifs d'AC Environnement Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services ind.

CA (M€) : 255 (consolidé, est. 2024)
Pays : France
Italie
L’ensemble des actionnaires du groupe de certification et de tests (TIC) Carso - Archimed, Capza, Siparex, dirigeants, fondateur - ont souscrit à une augmentation de capital, complétée par une ligne de dette additionnelle arrangée par Tikehau Capital, pour financer... Cliquer pour afficher

L’ensemble des actionnaires du groupe de certification et de tests (TIC) Carso - Archimed, Capza, Siparex, dirigeants, fondateur - ont souscrit à une augmentation de capital, complétée par une ligne de dette additionnelle arrangée par Tikehau Capital, pour financer ses trois derniers build-up en date. L’acquisition d’Arace Laboratori, groupe familial italien dont les enfants du fondateur restent les actionnaires minoritaires, renforce ses positions dans le sud de la péninsule et lui apporte une activité de tests pour l’environnement dans ce pays. Début 2023, Carso avait inauguré son implantation italienne en rachetant Agro-biolab dans le secteur agroalimentaire. Ses deux autres acquisitions récentes ont concerné des actifs français : la société AQCF complète son offre sur la verticale Food tandis que les laboratoires rachetés à AC Environnement, dans le cadre d'un carve-out intermédié, consolident son rang d’acteur de référence de l’hygiène industrielle et de la santé au travail. Ces plateformes sont spécialisées dans les tests d’amiante. Au total, les trois ensembles représentent environ 15 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Les revenus consolidés de Carso sont attendus à 255 millions cette année, contre 192 millions d’euros à l’arrivée d’Archimed comme actionnaire majoritaire en novembre 2021.