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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Private Equity Magazine
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LÉGENDES
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
12/12/2017
>60
LBO
UTAC Ceram
FCDE , Manager(s)
CCFA
France (Île-de-France)
Secteurs :
Services ind.

CA (M€) : 55
CONSEILS :
M&A : 1818 (Mngt: F. Balochard);
J : Ayache Salama (S. Benaroya, M Khetib-Khatari, B. Erard, L. Bibault); AdDen (N. Nahmias, R. Cattier); Desfilis (Mngt: G. Giuliani);
A : Oderis (A. Vion, N. N. Boucher); NG Finance (Mngt: G. d'Ouince);
F : Gramond (X. Gramond, C. Cousseau);
AS : Roland Berger (S. Amichi, O. Hanoulle);
D : BNP Paribas (dette opé: H. Desbiefs, A. Rose-Andrieux);
M : Tikehau IM (C. Mayer-Levi, M. Collet-Stevens);
JD : De Pardieu Brocas Maffei (Y. le Gal, J. Duvillard);
ESG : Aecom (C. Lim, J. Ferrus);
CONSEILS :
M&A : Degroof Petercam (C. Kammoun, F. Moland, T. Xu);
J : Vivien & Associés (E. Chauvet, L. Becker);
A : EY (G. Marchadier, P. Berteaux);
 

Le FCDE II prend 70% de l’Utac Ceram, spécialiste des essais techniques automobiles, lors d’un LBO primaire valorisant l’entreprise plus de 60 M€. Le FCDE injecte 20 M€ en fonds propres, Tikehau IM le complète avec 12 M€ de mezzanine et BNP Paribas met à disposition des lignes de financement court et moyen terme pour un total de 18 M€. Les cédants sont les membres du comité des constructeurs français d’automobiles emmenés par PSA et Renault. Le CCFA reste toutefois actionnaire minoritaire, et les managers investissent dans l’opération. Le deal permet de créer une nouvelle gouvernance qui sépare les constructeurs de l’organisme de certification, garantissant son indépendance. En effet, le « diesel gate » a entrainé cette réflexion sur le renforcement de l’indépendance de la structure, pourtant nullement en cause. Créée en 1945, l’Utac propose des services de testing et certification auto dans les domaines de la sécurité, de l’environnement et de la fiabilité. Elle a également une activité annexe d’événementiel (gestion du risque auto, formation à la conduite, évènements autour de l’automobile). L’Utac exploite deux circuits, Linas-Montlhéry et Mortefontaine et dispose d’implantions en Chine, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Employant près de 500 personnes, le groupe très rentable a atteint un CA 2016 de 55 M€, qui devrait croître de 15% en 2017.

FCDE : Amélie Brossier, Julien Di Marco, Anne-Laure Dupont, Matthieu Casas

Date : 12/12/2017
Valeur (M€) : >60
Type : LBO
Cible : UTAC Ceram Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services ind.

CA (M€) : 55
Investisseurs (% du capital) :
FCDE , Manager(s)
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CONSEILS :
M&A : 1818 (Mngt: F. Balochard);
J : Ayache Salama (S. Benaroya, M Khetib-Khatari, B. Erard, L. Bibault); AdDen (N. Nahmias, R. Cattier); Desfilis (Mngt: G. Giuliani);
A : Oderis (A. Vion, N. N. Boucher); NG Finance (Mngt: G. d'Ouince);
F : Gramond (X. Gramond, C. Cousseau);
AS : Roland Berger (S. Amichi, O. Hanoulle);
D : BNP Paribas (dette opé: H. Desbiefs, A. Rose-Andrieux);
M : Tikehau IM (C. Mayer-Levi, M. Collet-Stevens);
JD : De Pardieu Brocas Maffei (Y. le Gal, J. Duvillard);
ESG : Aecom (C. Lim, J. Ferrus);
Cédants (% du capital) :
CCFA
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CONSEILS :
M&A : Degroof Petercam (C. Kammoun, F. Moland, T. Xu);
J : Vivien & Associés (E. Chauvet, L. Becker);
A : EY (G. Marchadier, P. Berteaux);
Pays : France (Île-de-France)
Le FCDE II prend 70% de l’Utac Ceram, spécialiste des essais techniques automobiles, lors d’un LBO primaire valorisant l’entreprise plus de 60 M€. Le FCDE injecte 20 M€ en fonds propres, Tikehau IM le complète avec 12 M€ de mezzanine et BNP Paribas met... Cliquer pour afficher

Le FCDE II prend 70% de l’Utac Ceram, spécialiste des essais techniques automobiles, lors d’un LBO primaire valorisant l’entreprise plus de 60 M€. Le FCDE injecte 20 M€ en fonds propres, Tikehau IM le complète avec 12 M€ de mezzanine et BNP Paribas met à disposition des lignes de financement court et moyen terme pour un total de 18 M€. Les cédants sont les membres du comité des constructeurs français d’automobiles emmenés par PSA et Renault. Le CCFA reste toutefois actionnaire minoritaire, et les managers investissent dans l’opération. Le deal permet de créer une nouvelle gouvernance qui sépare les constructeurs de l’organisme de certification, garantissant son indépendance. En effet, le « diesel gate » a entrainé cette réflexion sur le renforcement de l’indépendance de la structure, pourtant nullement en cause. Créée en 1945, l’Utac propose des services de testing et certification auto dans les domaines de la sécurité, de l’environnement et de la fiabilité. Elle a également une activité annexe d’événementiel (gestion du risque auto, formation à la conduite, évènements autour de l’automobile). L’Utac exploite deux circuits, Linas-Montlhéry et Mortefontaine et dispose d’implantions en Chine, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Employant près de 500 personnes, le groupe très rentable a atteint un CA 2016 de 55 M€, qui devrait croître de 15% en 2017.

FCDE : Amélie Brossier, Julien Di Marco, Anne-Laure Dupont, Matthieu Casas