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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
15/01/2021
NC
Build-up
Serma - Thin Film Products
Chequers
France
Secteurs :
Electronique autres

CA (M€) : 11
CONSEILS :
J : Apollo Avocats (F. Savouré, M. Bermudez-Montoya, D. Dillemann) ;
A : PwC (C. Toniutti, R. Pariaud, G. Lévèque) ;
CONSEILS :
M&A : CIC Conseil (R. Mercier, X. Coulon);
J : Squadra Avocats (S. Gerard);
 

Le groupe Serma, contrôlé par Chequers depuis 2018, renforce l’expertise de sa filiale Serma Microelectronics dans la fabrication de circuits électroniques sur céramique. Celle-ci intègre la société Thin Film Products, jusqu’ici détenue par son fondateur, ajoutant la technologie de « couche mince » au savoir-faire « couche épaisse » déjà maitrisé en interne. Ce build-up financé par de la dette permet à Serma Microelectronics d’élargir ses débouchés vers les télécoms tandis qu’elle desservait jusqu’à présent les secteurs militaire, spatial et avionique. Serma Microelectronics réalise environ 11 M€ de CA et emploie 70 personnes au sein d’un groupe qui affiche 140 M€ de CA et dont l’effectif s’élève à 1 200 salariés.

Date : 15/01/2021
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : Serma - Thin Film Products Cliquer pour afficher
Secteurs :
Electronique autres

CA (M€) : 11
Investisseurs (% du capital) :
Chequers
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CONSEILS :
J : Apollo Avocats (F. Savouré, M. Bermudez-Montoya, D. Dillemann) ;
A : PwC (C. Toniutti, R. Pariaud, G. Lévèque) ;
Cédants (% du capital) :
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CONSEILS :
M&A : CIC Conseil (R. Mercier, X. Coulon);
J : Squadra Avocats (S. Gerard);
Pays : France
Le groupe Serma, contrôlé par Chequers depuis 2018, renforce l’expertise de sa filiale Serma Microelectronics dans la fabrication de circuits électroniques sur céramique. Celle-ci intègre la société Thin Film Products, jusqu’ici... Cliquer pour afficher

Le groupe Serma, contrôlé par Chequers depuis 2018, renforce l’expertise de sa filiale Serma Microelectronics dans la fabrication de circuits électroniques sur céramique. Celle-ci intègre la société Thin Film Products, jusqu’ici détenue par son fondateur, ajoutant la technologie de « couche mince » au savoir-faire « couche épaisse » déjà maitrisé en interne. Ce build-up financé par de la dette permet à Serma Microelectronics d’élargir ses débouchés vers les télécoms tandis qu’elle desservait jusqu’à présent les secteurs militaire, spatial et avionique. Serma Microelectronics réalise environ 11 M€ de CA et emploie 70 personnes au sein d’un groupe qui affiche 140 M€ de CA et dont l’effectif s’élève à 1 200 salariés.