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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Private Equity Magazine
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
05/09/2019
NC
Build-up
Weecap - Softair
Sparring Capital , Socadif , Fondateur(s)
Fondateur(s)
France
CA cible (M€) : 10
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 50
CONSEILS :
J : Desfilis (G. Giuliani, M.-V. James, E. Coquerel, D. Malamed);
A : Deloitte (P. Serzec, A. Pédron)
;
F : Cazals Manzo Pichot (R. Pichot);
S : Desfilis (A. Fleury);
D : Omnes (C. Delibes, A. Corcos); Caisse d'Epargne Ile de France (C. Alin); Banque Européenne du Crédit Mutuel (S. Forget); Banque Populaire Val de France (F. Ambonati); Crédit Agricole Ile de France (G. Leguet, S. Bechri) ;
JD : Almain (E. Nguyen); Franklin (O. Borenstejn);
CONSEILS :
M&A : Edmond de Rothschild;
J : Latour International;
A : Caderas Matin (L. Dantan, C. Lonjon);
 

Weecap (ex-Cesacap), spécialisé dans le génie climatique, rachète Softair, qui opère dans le génie électrique en Ile-de-France. Il s’agit du premier build-up depuis que Sparring Capital et Socadif sont devenus actionnaires majoritaires de Weecap, relayant en avril 2019 Capzanine et SG CP, avec pour thèse d’investissement principale de relancer sa politique de croissance externe. Deux des trois fondateurs de Softair réinvestissent. L’acquisition est financée par une dette - mezzanine apportée par Omnes Capital et senior par un pool bancaire -tandis que les actionnaires ont remis au pot. Weecap, dont le siège est à Meudon (92), réalise 50 M€ de CA et emploie 250 personnes. Basé à Savigny sur Orge (91), Softair affiche 10 M€ de CA et emploie une vingtaine de salariés.

Weecap : Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira. Sparring Capital : Johann Le Duigou, Benjamin Zowczak, Alix-Anne Motot. Socadif Capital Investissement : Emmanuel David, Luis Batista, Pierre Cottin. Softair : Bruno Boucheron, Jérôme Gauthier, Albain Pouyaud

Date : 05/09/2019
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : Weecap - Softair Cliquer pour afficher
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 50
Investisseurs (% du capital) :
Sparring Capital , Socadif , Fondateur(s)
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CONSEILS :
J : Desfilis (G. Giuliani, M.-V. James, E. Coquerel, D. Malamed);
A : Deloitte (P. Serzec, A. Pédron)
;
F : Cazals Manzo Pichot (R. Pichot);
S : Desfilis (A. Fleury);
D : Omnes (C. Delibes, A. Corcos); Caisse d'Epargne Ile de France (C. Alin); Banque Européenne du Crédit Mutuel (S. Forget); Banque Populaire Val de France (F. Ambonati); Crédit Agricole Ile de France (G. Leguet, S. Bechri) ;
JD : Almain (E. Nguyen); Franklin (O. Borenstejn);
Cédants (% du capital) :
Fondateur(s)
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CONSEILS :
M&A : Edmond de Rothschild;
J : Latour International;
A : Caderas Matin (L. Dantan, C. Lonjon);
Pays : France
Weecap (ex-Cesacap), spécialisé dans le génie climatique, rachète Softair, qui opère dans le génie électrique en Ile-de-France. Il s’agit du premier build-up depuis que Sparring Capital et Socadif sont devenus actionnaires majoritaires de... Cliquer pour afficher

Weecap (ex-Cesacap), spécialisé dans le génie climatique, rachète Softair, qui opère dans le génie électrique en Ile-de-France. Il s’agit du premier build-up depuis que Sparring Capital et Socadif sont devenus actionnaires majoritaires de Weecap, relayant en avril 2019 Capzanine et SG CP, avec pour thèse d’investissement principale de relancer sa politique de croissance externe. Deux des trois fondateurs de Softair réinvestissent. L’acquisition est financée par une dette - mezzanine apportée par Omnes Capital et senior par un pool bancaire -tandis que les actionnaires ont remis au pot. Weecap, dont le siège est à Meudon (92), réalise 50 M€ de CA et emploie 250 personnes. Basé à Savigny sur Orge (91), Softair affiche 10 M€ de CA et emploie une vingtaine de salariés.

Weecap : Franck Petit, Fabrice Gaté, Vanessa Vieira. Sparring Capital : Johann Le Duigou, Benjamin Zowczak, Alix-Anne Motot. Socadif Capital Investissement : Emmanuel David, Luis Batista, Pierre Cottin. Softair : Bruno Boucheron, Jérôme Gauthier, Albain Pouyaud