Un Spac américain valorise Digital Virgo 513 M$

Digital Virgo, acteur français du marketing digital, prépare son entrée sur le Nasdaq américain en fusionnant avec le Spac Goal Acquisitions. L’opération, qui le valorise 513 millions de dollars (inclut la dette de Digital Virgo) devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2023. Une première tranche de 125 millions de dollars sera versée en cash et le solde sera payé en actions nouvelles de Goal. Un complément en titres pouvant aller jusqu’à 50 millions de dollars est prévu si certains objectifs d’Ebitda et de cours de l’action sont atteints.
Fondé en 2008, Digital Virgo est positionné sur les marchés du paiement et de la monétisation. En 2021, ses revenus ont atteint 390 millions d’euros. Cette année, ils sont attendus en croissance de 12% tandis que son Ebitda est attendu en progression annuelle de 15%. La société opère aujourd’hui dans plus de 40 pays à travers 30 bureaux, de son siège de Lyon à Dubaï et de Buenos Aires (Argentine) à Abidjan (Côte d’Ivoire) en passant par Tunis, Cape Town (Afrique du Sud), Santiago du Chili ou encore Ouagadougou (Burkina Faso) et Istanbul (Turquie).