Le groupe devrait lever 200 millions d’euros
Le groupe d’optique Afflelou compte s’introduire sur Euronext Paris et pourrait dépasser le milliard d’euros de valorisation. Il a annoncé mardi 18 octobre 2016 l’enregistrement de son document de base auprès de l’AMF. Une augmentation de capital de 200 millions d’euros accompagnera cette introduction en bourse. Il s’agit d’un retour sur le marché coté puisque le groupe y était déjà présent entre 2002 et 2008. Bridgepoint avait en effet pris en 2006 le contrôle du réseau d’opticiens. Après avoir organisé sa sortie de cote en 2008, la société de gestion l’a revendu 800 millions d’euros en 2012 à Lion Capital, qui détient aujourd’hui 35% des parts. Les autres investisseurs sont composés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (30%), Apax Partners (13%, le fonds est actionnaire depuis 2000), le fondateur (13%) et le management (9%). L’entreprise a réalisé au cours de l’exercice 2016 un chiffre d’affaires de 345,7 millions d’euros pour un Ebitda ajusté de 74,4 millions d’euros. L’introduction en bourse est prévue avant la fin de l’année 2016.
