Canberra pourrait être cédé par Areva autour de 350M€
Le géant Areva devrait arriver à un accord fin octobre pour céder sa filiale Canberra Industries afin de poursuivre son désendettement. Le spécialiste des mesures pour la sûreté nucléaire, détenu depuis plus de 40 ans par Areva, serait cédé pour une valorisation proche de 350 millions d’euros, soit grosso modo 12 fois son Ebitda. Dans le cadre du process mené par Deutsche Bank et Société Générale, les prétendants restants pour le dernier tour d’enchères seraient au nombre de cinq : les fonds Apax Partners, 3i, Triton Partners et First Reserve ; ainsi que le groupe californien Mirion Technologies, concurrent de Canberra également positionné sur les marchés de la détection de radiation. Ce dernier a été repris par Charterhouse en avril 2015 à American Capital pour 750 millions de dollars (690 millions d’euros). L’actionnaire précédent de Mirion avait en effet construit le groupe par build up successifs depuis 2003 en fusionnant synOdys, Global Dosimetry Solutions et Imaging and Sensing Technology, et il semble naturel que Charterhouse poursuive la même stratégie. A priori, le financement des divers projets s’orienterait vers une structure senior + mezzanine ou senior + second lien + mezzanine.
