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Les 9 derniers deals

ZeEnergy

Date : 8 novembre 2024
Type : Infrastructure
Secteur(s) : Energie
Pays : France

Demeter , HTGF , Marguerite , Sorégies , Ze Way Invest
Sorégies , Demeter , Amundi Transition énergétique
Conseils investisseurs :
A : H3P (J. Vlach, A.-L. Debieve, D. Ranaivosoa) ;
AS : Clean-Horizon et Tecsol (S. Portebos, R. Colaert, F. Joffre) ;
ESG : Axa Climate (A. Legrix de la Salle, M. Colomb) ;
J : Orrick (P. Tardivy, O. Jouffroy, S. Rachedi), Hoche Avocats (Z. de Dampierre) ;
Conseils cédants :
J : SVZ (O. Da Silva, F. Descamps, A. Leconte), Duroc Partners (A. Dejardin, A. Leroux), Linklaters (M. Boumedine, G. Gonzalvez, T. Elkins, W. Callier) ;
M&A : BNP Paribas (Y. Bournand, M. Gampel, Y. Umarova, P. Caillet) ;

ZeEnergy, développeur de centrales électriques hybrides mêlant de la production solaire et du stockage, a bouclé une troisième levée de fonds de 54 millions d’euros auprès d’Amundi Transition énergétique, de Demeter – actionnaire depuis l’amorçage de la société, il a investi cette fois-ci avec son fonds Climate infrastructure – et de l’industriel Sorégies, l’un de ses premiers clients et financeurs. Marguerite, lead il y a deux ans d’une levée de 40 millions d’euros, HTGF et les associés fondateurs de l’entreprise, réunis dans la holding Ze Way Invest, restent au tour de table mais n’ont pas remis au pot. Ce nouveau tour a quasiment une valeur de bridge au sens où il vient financer les étapes réglementaires (permis de construire…) pour des projets qui entreront en phase de construction d’ici 18 à 24 mois en France, en Allemagne et en Italie. ZeEnergy a déposé en 2024 pour 400 MW de capacité dans ces trois pays et a d’autres dossiers en cours. Cette accélération du portefeuille nécessitera donc une nouvelle levée, probablement d’ici deux ans, pour mener à bien la phase suivante beaucoup plus « capex intensive ». Pour l’heure, la société devrait atteindre 100 MW de capacité de production en 2025.

ZeEnergy : Mathieu Lassagne, Guillaume Brunet. Amundi Transition énergétique : Clément Martin, A. Halim Ouhaichi, Charles Errera, Habib Ouattara. Demeter : Philippe Detours, Olivier Masseran, Miriam Yaker. Sorégies : Frédéric Bouvier, Anna Wachowiak, Hélène Jovenaux

LightOn

Date : 8 novembre 2024
Type : IPO
Secteur(s) : Services autres
Pays : France

Anorak Ventures , Fondateurs , Quantonation
Euronext Growth , Axon Partners Group
Conseils investisseurs :
Conseils cédants :

Une IPO sur Euronext Growth se profile dans le domaine de l’IA générative suite à l’annonce de LightOn, start-up fondée en 2016 visant une levée de 10,4 millions d’euros. Cette opération se traduira par la dilution de ses actionnaires existants, à commencer par ses fondateurs, dont la participation passerait de 55,64% à 53,76% pour une réalisation à 100%, et les fonds qui lui ont apporté des capitaux au cours des dernières années. Parmi eux figurent Quantonation et Anorak Ventures, qui ont abondé une levée de 2,9 millions d’euros en 2018, ainsi que le groupe chinois Huawei (11,3% du capital). L’ensemble des investisseurs particuliers, financiers ou moraux qui soutiennent LightOn détiennent 42,23% de son capital ; ils descendraient à 36,59% en cas de réalisation de l’offre à 100%. La start-up a obtenu un engagement de souscription à hauteur de 3 millions d’euros de la part du fonds de growth espagnol Axon. Le produit de l’IPO sera investi selon deux axes : le développement commercial et le marketing de LightOn d’un côté, notamment à l’international avec pour priorités le déploiement en Europe et au Moyen-Orient, et sa plateforme technologique de l’autre, sachant que la société a fait le choix de verticaliser son offre dans cinq secteurs que sont la banque-assurance, la défense, la santé, l’industrie et le secteur public. Au 31 juillet 2024, son ARR s’élevait à 900 000 euros ; il devrait doubler d’ici la fin de cette année. L’objectif est de le porter à 6 millions d’euros en 2025 puis d’atteindre un Ebitda et un free cash-flow positifs.

Naboo – Bizmeeting

Date : 8 novembre 2024
Type : Build-up
Secteur(s) : Services autres
Pays : France

Joy.io (ex-Privateaser)
Ternel , Kima Ventures , Isai , Cap Horn , Better Angle
Conseils investisseurs :
A : Mazars (R. Jeausserand), Arthur Dionisi ;
J : Mayer Preciozo (B. Preciozo) ;
Conseils cédants :
A : 2CFinance (B. Bitton, M. Bonnaud) ;

Les 7,5 millions d’euros levés en février dernier par Naboo auprès d’Isai, de Kima Ventures, de Better Angle, de Cap Horn et de Ternel (ex-Maif Avenir), notamment à des fins de croissance externe, commencent à être mis au travail à la faveur du rachat de Bizmeeting, l’activité d’évènementiel B2B de l’ex-Privateaser. Ce dernier l’avait acquise en 2019 avec le soutien de Serena Capital, Isai et FJ Labs ; depuis, il a pivoté sous la marque Joy pour se concentrer sur son produit destiné aux bars et restaurants. En concrétisant ce premier build-up, Naboo se renforce donc sur son marché historique des entreprises à qui il dédie son service de réservation instantanée de séminaires d’entreprise. Il y agrège une conciergerie et un système de gestion des événements professionnels sur mesure basé sur une feuille de route digitale dédiée à chaque projet. Par ailleurs, la société a lancé son activité en Suisse, en Belgique et au Royaume-Uni.

Theremia

Date : 7 novembre 2024
Type : Venture
Secteur(s) : Santé
Pays : France

Fondatrices
Salica , Eurazeo , Entrepreneur First
Conseils investisseurs :
Conseils cédants :

Réunies par Entrepreneur First, hébergées au sein de l’incubateur Agoranov, les deux fondatrices de Theremia ont procédé à leur première levée de fonds : 2 millions d’euros d’equity leur ont été apportés par Eurazeo, Salica (VC britannique spécialisée en santé) et Entrepreneur First, complétés par 1 million d’euros de financements non dilutifs de la part de Bpifrance. Leur start-up développe une solution logicielle permettant à des biotech ou des laboratoires pharmaceutiques d’évaluer l’efficacité de leurs traitements en fonction de différents groupes de population, d’identifier les raisons d’éventuelles inefficacités et de réaliser les ajustements et adaptations nécessaires pour y remédier. Elle a déjà noué des partenariats avec une dizaine d’instituts de recherche en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis afin d’avoir accès à leurs données et a lancé un déploiement pilote avec une biotech américaine. Les capitaux récemment levés vont lui permettre de monter en puissance sur ces deux axes afin d’envisager une commercialisation de son programme à l’horizon 2026. Des discussions sont en cours avec une dizaine de sociétés pour y lancer des pilotes. Pour l’heure, Theremia est focalisée sur les maladies neurologiques mais son ambition est d’élargir ces indications progressivement. Elle compte une dizaine de salariés.

Marcel Villette

Date : 7 novembre 2024
CA (M€) : 43
Type : LBO
Secteur(s) : Services autres
Pays : France

Financière Joyeux
Weinberg Capital Partners
Conseils investisseurs :
A : Oderis (T. Claverie, Q. Gautier, R. Clavel, J. Fernandes, V. Champin) ;
D : Société Générale (C. Dias, E. Luiceanu, A. Lenoble, F. Harroussi, H. Banaste), Crédit Agricole d’Ile-de-France (R. Desgranges, A. Elie, V. Hoffer, J. Vieules), LCL (X. Perrimond, N. Sandras) ;
J : Jeantet (P. Raybaud, T. Willaume, A. Cassaigne, G. Di Chiara, L. Ternisien, F.-X. Simeoni, H. Cherqui, M. Trébuchet, M. Pelaez, A. Fournier-De Faÿ, D. Le Mouël, M. Ustundag) ;
JD : Hogan Lovells (S. Bironneau, A. Perigois) ;
Conseils cédants :
A : Exelmans (S. Dahan, T. Gérald, M. Seither) ;
J : Antarès Avocats (A. Baudart) ;
M&A : UBS M&A Mid-Cap (L. Vercken, X. Chapelot, W. Ben-Hamou) ;

L’aménageur d’espaces verts Marcel Villette est sorti du giron de la holding familiale Financière Joyeux avec l’aide de Weinberg Capital Partners. Dirigé par un représentant de la sixième génération de la famille fondatrice, qui reste aux commandes, il réalise 43 millions d’euros de chiffre d’affaires, exclusivement auprès de collectivités et d’entreprises franciliennes. Lors de ce spin-off, les fonctions support mutualisées au sein de la holding lui sont transférées et les activités restant chez Financière Joyeux vont s’employer à les reconstituer. Avec son nouvel actionnaire, le dirigeant de Marcel Villette souhaite relancer une dynamique de croissance externe – neuf build-up ont été menés à bien entre 2010 et 2021 – afin de poursuivre la consolidation de son secteur en Ile-de-France, sa zone de chalandise exclusive actuellement, et, le cas échéant, ailleurs sur le territoire français. Deux dossiers de build-up sont déjà en discussions avancées. Il pourrait aussi s’employer à renforcer ou élargir ses expertises, par exemple dans le domaine de l’arrosage.

Weinberg Capital Partners : Cédric Weinberg, Arthur May, Thomas Hélias. Marcel Villette : Armand Joyeux et les cadres dirigeants

Ascentiel

Date : 7 novembre 2024
Type : LBO, Sortie
Secteur(s) : Serv. financiers-immob.
Pays : France

IK Partners , Isai
Cobepa
Conseils investisseurs :
F : KPMG Avocats (X. Houard, R. Peyronnet) ;
J : KPMG Avocats (F. Olivier, B. Pérez) ;
S : KPMG Avocats (A. Eglinger, A. Progri) ;
Conseils cédants :
J : Willkie Farr & Gallagher (E. Fernandez, H. Nocerino, C. Barrabino, F. Mazza, P. Lombard, R. Unger, L. Villié) ;

Cobepa négocie en exclusivité le rachat du courtier en assurances Ascentiel auprès de ses actionnaires depuis 2021, IK Partners et Isai Gestion. Tous deux ont relayé à l’époque BlackFin Capital Partners ; la société s’appelait alors LSA. Cette plateforme digitale propose des couvertures IARD (assurances dommages) pour les particuliers et les petites entreprises dans des domaines aussi variés que l’immobilier, l’automobile ou les animaux de compagnie. Ses positions sur ce dernier marché ont été renforcées en 2022 par l’acquisition d’Atara. Deux ans plus tard, elle a réalisé un build-up sur NIBW pour s’implanter dans la péninsule ibérique. Employant 180 personnes, Ascentiel revendique plus de 220 000 clients.

Sogelink – Netisys


Type : Build-up
Pays : France

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Dolphin Semiconductor


Valeur de la transaction : 26
Type : SPIN OFF/CARVE OUT
Pays : France

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Cintoo


Valeur de la transaction :
Type : Venture
Pays : France

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