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Mitsubishi UFJ Financial Group, La Banque Postale et LBP AM se partagent la nouvelle dette de 170 millions d’euros mise en place pour Neot Green Mobility. Ce refinancement s’articule autour d’une dette de long terme sans recours, structurée sous la forme d’un portefeuille associant financements de projets et d’actifs, et libellée en plusieurs devises. Celle-ci succède au financement revolving mis en place lors de la création de ce fournisseur de solutions de location d’actifs et de services dédiés à la mobilité électrique, y compris la fourniture de batteries, de matériel roulant ou d’infrastructures de recharge. Cette opération intervient plus d’un an après le dernier renforcement de ses fonds propres, survenu au printemps 2024, par ses actionnaires Alba Infrastructure Partners (ex-3i), Mirova et la Banque des territoires : ils ont réinjecté 20 millions d’euros chacun au capital de Neot Green Mobility, qu’ils accompagnent depuis 2021. EDF Pulse Ventures figure également au tour de table.

Le fonds néerlandais Infinity Recycling a réalisé sa première opération en France en investissant 10 millions d’euros dans Fairmat dans le cadre d’une extension de sa série B. Celle-ci a été annoncée au printemps dernier à hauteur de 51,5 millions, dont 26,5 millions d’euros d’equity apportés par Bpifrance, Slate VC, Cape Capital, Singular, Temasek, CNP et Pictet Group, et 25 millions de dette arrangée par la BEI. Fairmat recycle et distribue des matériaux composites ; elle a démarré la distribution de ses produits fin 2024 et souhaite donc investir dans l’accélération de son développement commercial ainsi que dans la montée en charge de ses capacités de fabrication. Elle envisage d’ailleurs l’ouverture d’usines satellites complémentaires à ses sites principaux français et américain. Enfin, la société doit répondre à des besoins liés au service clients, au support logistique…

Addev Materials, fabricant de matériaux haute performance (traitements de surfaces, peintures, adhésifs, colles, films techniques, non-tissés), a finalisé la recomposition de son capital. Comme annoncé avant l’été, Naxicap Partners en est devenu l’actionnaire majoritaire ; depuis la première communication, un ensemble composé de BNP Paribas Développement, Siparex Territoires, Celda Capital Développement et Garibaldi Participations a été constitué. Ce dernier accompagne la société depuis 2006 et était donc déjà aux côtés de Tikehau Capital, à la manœuvre du cycle précédent ouvert en 2019. Capza assure le financement de ce nouveau LBO. Réalisant 230 millions d’euros de chiffre d’affaires, Addev Materials va continuer de faire monter en puissance ses activités dans les domaines de l’aéronautique et de la défense, d’où il tire près de la moitié de ses revenus, en se tournant davantage vers les acteurs de la maintenance et de la réparation (MRO), et de la santé, notamment en réalisant des acquisitions aux Etats-Unis.

Eurazeo et Katjes International ont bouclé fin octobre la vente de CPK, maison mère des marques de confiseries et de chocolat Carambar, Poulain, Krema, La Pie Qui Chante, Terry’s, Lutti, Pastilles Vichy, Rochers Suchard, Malabar, à Ferrara Candy, une filiale de Ferrero. Cette transaction a généré environ 240 millions d’euros de produit brut de cession revenant au bilan d’Eurazeo. Ce dernier a fondé CPK en 2017 à partir d’un portefeuille de 14 marques sorti du groupe Mondelez. Il en a recruté l’équipe dirigeante et l’a rapproché en 2018 de Lamy Lutti. C’est à ce moment-là que Katjes, qui détenait alors ce concurrent, est entré au capital de CPK dans la mesure où leur fusion s’est faite par échange de titres et en cash. Les actionnaires de l’ensemble consolidé ont ensuite travaillé au redéploiement des différentes marques en France et en Belgique, à la rationalisation de l’outil industriel afin de le rendre plus compétitif, au rapatriement de la fabrication de Poulain et de 1848 en France, et au lancement de Terry’s sur le marché nord-américain. CPK réalise 450 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Mirova a bouclé la première opération française de son Climate fund for nature, qui œuvre à la restauration de puits de carbone naturels, en structurant un prêt en plusieurs tranches, d’un montant total de 10 millions d’euros, pour ReGeneration. Cette société accompagne les agriculteurs engagés dans l’évolution de leurs pratiques pour les rendre plus respectueuses de l’environnement. Elle met à leur disposition, pour des programmes de cinq ans, des agronomes et différents outils. Le financement de Mirova vise précisément à renforcer son équipe d’experts, ses outils de mesure de son impact et d’accompagnement en nature…

Seven2 a concrétisé l’élargissement de sa stratégie midcap à l’Allemagne en finalisant son premier investissement dans le pays : il a relayé J.C. Flowers en tant qu’actionnaire majoritaire du CGP HRK Lunis après un cycle de huit ans. Le groupe actuel, gérant 6,6 milliards d’euros d’actifs, a été constitué par le rapprochement entre Lunis et Hubert, Reuss & Kollegen, survenu en 2023, et consolidé par le rachat de ProVidens l’année suivante. Il propose une large gamme de services, incluant la gestion de patrimoine, le conseil financier, la gestion d’actifs, le capital-investissement ainsi que des services de family office via sa marque Wertiq. Il emploie une centaine de personnes.

Seven2 : Florian Wolff, Blandine Cleyet Merle, Maximilian Kern, Clément Barral, Annick Bitoun, Xavier Gautrin