« Nous poursuivons notre objectif de plateformisation en ajoutant un nouveau métier à notre activité historique de financement LBO (…) Avec Flexam, nous entrons sur le marché du financement d’actifs », Charles-Henri Clappier, Kartesia
Dix ans après sa fondation et deux ans après son GP-stake avec Candriam, Kartesia s’apprête à finaliser sa première opération de croissance externe. Le spécialiste paneuropéen de la dette privée est entré en négociations exclusives avec les fondateurs de Flexam afin d’en devenir l’actionnaire de contrôle. Ceux-ci avaient initié un process de cession animé par Ekapartners. « Nous poursuivons notre objectif de plateformisation en ajoutant un nouveau métier à notre activité historique de financement LBO, résume Charles-Henri Clappier, responsable des fonds KSO et KIF France ainsi que responsable du business development de Kartesia. Nous sommes déjà actifs sur le small et midmarket européens à travers de nombreuses possibilités de financement, depuis la dette senior à impact et l’unitranche jusqu’à l’equity en passant par la dette subordonnée et le quasi-capital, et nous investissons également dans les CLOs. Avec Flexam, nous entrons sur le marché du financement d’actifs en sale-and-lease back et leasing dans des secteurs comme la logistique ou le transport principalement ». Fondé en 2011, Flexam lève actuellement son deuxième fonds d’une taille cible de 250 millions d’euros ; 150 millions ont déjà été sécurisés. Il a mené à bien douze transactions, la dernière datant de décembre 2022 et portant sur le financement de 47 balances volumétriques pour un logisticien d’Europe du Sud. Le fonds précédent avait réuni 185 millions d’euros. Son équipe de huit personnes est répartie entre Paris Bruxelles Londres et Luxembourg.
