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D.R.

Scénario idéal pour Indigo Capital et Prudentia Capital, actionnaires du fabricant de films pour labels et étiquettes Polyart. Celui-ci a bouclé un refinancement basé sur une dette senior bancaire de près de 30 millions d’euros levée auprès de BNP Paribas, HSBC, Banque Palatine et Banque Populaire Rives de Paris, complétée par une ligne d’acquisitions destinée à financer une accélération de son expansion internationale. La PME, dont le chiffre d’affaires 2022 devrait dépasser 80 millions d’euros, est née l’année dernière du rapprochement d’Arjobex, racheté par Prudentia en 2019, et de son concurrent allemand MDV. Pour mener à bien ce build-up, Indigo Capital avait structuré une unitranche aujourd’hui refinancée. En outre, l’opération de syndication bancaire offre à Prudentia Capital l’occasion de cristalliser une partie de sa valeur via un dividend recap.

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