Octime a remboursé le prêt senior et la mezzanine mis en place lors du LBO de 2016 avec Andera et Capzanine tout en réduisant son coût de financement
L’éditeur de logiciels RH Octime remet à plat sa structure de financement. Contrôlé par son dirigeant avec Andera et Capza en minoritaires depuis 2016, il a levé une nouvelle dette senior dont deux tiers sont amortissables et le dernier in fine auprès de LCL, Société Générale et CIC. A un coût « significativement » réduit, ce nouveau package lui permet de rembourser le prêt senior et la mezzanine d’il y a trois ans tout en faisant remonter des dividendes à ses actionnaires. Le levier post-opération s’élève à 3,2 fois l’Ebitda.
Octime, qui emploie 200 personnes et a vu son chiffre d’affaires passer de 16 à 23 millions d’euros en trois ans, a réalisé deux acquisitions depuis le renouvellement de son actionnariat : Mapotempo (cartographie et d’optimisation de tournées en 2017) et HR Maps (gestion des talents) en 2018. En 2016, EdRIP avait investi 7 millions d’euros dans ce deal, le premier de son fonds smallcap Cabestan 2. Il était accompagné de Capzanine qui était intervenu en capital et en mezzanine. Le duo avait pris le relais de Développement & Partenariat, minoritaire depuis 2012.
