Paprec se refinance avec 580 M€

Le groupe de recyclage renouvelle sa dette. La participation d’Arkea Capital Partenaire, Bpifrance, SG Capital Partenaires, BNP Paribas Développement et CM-CIC Capital, émet 480 millions d’euros d’obligations pour se refinancer. Arrangées par Credit Suisse, le financement est notamment souscrit par Arkea, BNP Paribas, CM-CIC, CA CIB, Natixis et la Société Générale. Paprec remplace ses 400 millions d’euros de dette inscrite sur son bilan et 175 millions d’euros de mezzanine (Euromezzanine) par 580 millions d’argent frais. Selon S&P, ce nouveau financement se répartit entre trois lignes, une dette super senior RCF de 100 millions (notée BB-), des obligations senior sécurisées pour