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SC Pack

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
17/07/2024
NC
LBO
SC Pack
MML Capital
Famille fondatrice
France
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 300 (est. 2024)
CONSEILS :
J : Proskauer Rose (J. Scemama, M. Bruère, B. Benzakine, M. Kettani); Karin-Amélie Jouvensal ; Maaj Avocats (J. Boucaud-Maitre, Y. Bessonnat, N. Lavigne) ;
A : PwC Deals (J. Honorat, A. Pascal, S. Brun, G. Moreira, F.-X. Bornet, A. Gagnebien);
F : PwC (A. Ohayon-Cohen, J. Givernaud, S. Semple, E. Davis de Courcy);
AS : Advancy (F. Chapuis, N. Hays, K. Diallo);
ESG : Sustainable Advantage (E. Jeanjean) ;
CONSEILS :
M&A : DevFinance (M. Sounigo, O. Desurmont, A. Guénard-Desbruères) ;
J : Valther (V. Valev, P. Morier, F. Russo Bonilla);
A : ACA Nexia (C. Kohen, O. Juramie, T. Carpentier);
F : Arsene Taxand (B. Picard, C. Cherruault);
 

La famille fondatrice du fabricant et distributeur d’emballages SC Pack, tout en en conservant le contrôle, en ouvre le capital à MML Capital à l’occasion d’un LBO primaire financé par une dette bancaire arrangée par ses banques relationnelles (levier inférieur à 2 fois l’Ebitda). Le groupe, dont le chiffre d’affaires est attendu à 300 millions d’euros cette année et dont la direction est assurée par les deux fils du fondateur, est spécialisé dans les packagings en plastique (qu’il produit et vend) et en verre (dont il sous-traite la fabrication mais qu’il distribue) pour les professionnels de la santé, de la cosmétique, de l’hygiène, de l’agroalimentaire et des vins et spiritueux. Bien installé sur ces marchés, il compte sur le soutien de MML pour exécuter un pipe d’acquisitions fourni avec l’ambition d’y renforcer ses positions en France comme en Europe, plus particulièrement au Benelux, en Italie et en Espagne. SC Pack a plus d’une dizaine d’acquisitions à son actif, la dernière en date ayant été bouclée au cours du process de LBO. Les cibles sont principalement des distributeurs afin d’accroître son géographique ou d’élargir sa clientèle, considérant que sa base industrielle - l’ETI opère cinq usines de production en Europe - est suffisante à ce stade.

SC Pack : Christophe Allemandou, Stéphane Allemandou. MML Capital : Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Romain Souchois, Alban Sentis

Date : 17/07/2024
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : SC Pack Cliquer pour afficher
Secteurs :
Pdts manufacturés autres

CA (M€) : 300 (est. 2024)
Investisseurs (% du capital) :
MML Capital
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CONSEILS :
J : Proskauer Rose (J. Scemama, M. Bruère, B. Benzakine, M. Kettani); Karin-Amélie Jouvensal ; Maaj Avocats (J. Boucaud-Maitre, Y. Bessonnat, N. Lavigne) ;
A : PwC Deals (J. Honorat, A. Pascal, S. Brun, G. Moreira, F.-X. Bornet, A. Gagnebien);
F : PwC (A. Ohayon-Cohen, J. Givernaud, S. Semple, E. Davis de Courcy);
AS : Advancy (F. Chapuis, N. Hays, K. Diallo);
ESG : Sustainable Advantage (E. Jeanjean) ;
Cédants (% du capital) :
Famille fondatrice
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CONSEILS :
M&A : DevFinance (M. Sounigo, O. Desurmont, A. Guénard-Desbruères) ;
J : Valther (V. Valev, P. Morier, F. Russo Bonilla);
A : ACA Nexia (C. Kohen, O. Juramie, T. Carpentier);
F : Arsene Taxand (B. Picard, C. Cherruault);
Pays : France
La famille fondatrice du fabricant et distributeur d’emballages SC Pack, tout en en conservant le contrôle, en ouvre le capital à MML Capital à l’occasion d’un LBO primaire financé par une dette bancaire arrangée par ses banques relationnelles... Cliquer pour afficher

La famille fondatrice du fabricant et distributeur d’emballages SC Pack, tout en en conservant le contrôle, en ouvre le capital à MML Capital à l’occasion d’un LBO primaire financé par une dette bancaire arrangée par ses banques relationnelles (levier inférieur à 2 fois l’Ebitda). Le groupe, dont le chiffre d’affaires est attendu à 300 millions d’euros cette année et dont la direction est assurée par les deux fils du fondateur, est spécialisé dans les packagings en plastique (qu’il produit et vend) et en verre (dont il sous-traite la fabrication mais qu’il distribue) pour les professionnels de la santé, de la cosmétique, de l’hygiène, de l’agroalimentaire et des vins et spiritueux. Bien installé sur ces marchés, il compte sur le soutien de MML pour exécuter un pipe d’acquisitions fourni avec l’ambition d’y renforcer ses positions en France comme en Europe, plus particulièrement au Benelux, en Italie et en Espagne. SC Pack a plus d’une dizaine d’acquisitions à son actif, la dernière en date ayant été bouclée au cours du process de LBO. Les cibles sont principalement des distributeurs afin d’accroître son géographique ou d’élargir sa clientèle, considérant que sa base industrielle - l’ETI opère cinq usines de production en Europe - est suffisante à ce stade.

SC Pack : Christophe Allemandou, Stéphane Allemandou. MML Capital : Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Romain Souchois, Alban Sentis