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Stonal

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
23/05/2024
VT (M€) : 100
Sortie partielle
Stonal
Aareon , Raise Invest
Raise Invest
France
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : env. 15
CONSEILS :
J : Hogan Lovells (P. Leroy, L. Medjoub, J. Barrera Pedraza, M. Li, A. Premont, E. Cizeron, J. Dallié, S. Gros, F. Dupret, G. Farah, P. Navarro, O. Kurochkina, R. Schlich, M. Guertault, C. Sánchez Herrán, C. Verney, E. Barjol, Y. Lou, M. Lévy, A. Houdart, J. Paladian, M. Broermann, A. James-Schulz, H. Wohlfarth, F. Pfuhl, F. Ackermann, H. Logan, I. Maddison, E. Sharkey);
CONSEILS :
J : Veil Jourde (F. de Navailles, G. d’Amécourt, P. Nanty, C. Muhar, B. Gréteau, C. Martinez, C. Guo);
 

L’industriel allemand Aareon, qui édite des ERP pour les professionnels de l’immobilier, est entré comme actionnaire minoritaire de la proptech française Stonal à la faveur d'une levée de 100 millions d’euros. Des accords prévoient qu’il se relue progressivement pour aboutir à une acquisition totale à terme. Cette opération comprend un volet primaire et un investissement en secondaire, destiné notamment à racheter une partie des titres détenus par Raise Invest depuis 2022. Il avait alors injecté environ 15 millions d’euros dans la société opérant une sorte de dataroom immobilière digitale, rassemblant un jumeau numérique d’un bâtiment et l’ensemble des documents et contrats liés à son exploitation. Au cours des deux dernières années, Stonal a structuré son équipe avec les recrutements d’un CTO, d’un CPO et d’un CRO, finalisé le développement de son produit et mené sa transition vers un mode SaaS. Une forte traction commerciale est rapidement apparue, principalement dans le domaine du logement social. La société a également racheté HBS-research et envisageait de regarder d’autres opportunités de croissance externe en Europe, ce qui l’a incité à initier le process de levée de fonds dont Aareon a profité.

Date : 23/05/2024
Valeur (M€) : VT (M€) : 100
Type : Sortie partielle
Cible : Stonal Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : env. 15
Investisseurs (% du capital) :
Aareon , Raise Invest
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CONSEILS :
J : Hogan Lovells (P. Leroy, L. Medjoub, J. Barrera Pedraza, M. Li, A. Premont, E. Cizeron, J. Dallié, S. Gros, F. Dupret, G. Farah, P. Navarro, O. Kurochkina, R. Schlich, M. Guertault, C. Sánchez Herrán, C. Verney, E. Barjol, Y. Lou, M. Lévy, A. Houdart, J. Paladian, M. Broermann, A. James-Schulz, H. Wohlfarth, F. Pfuhl, F. Ackermann, H. Logan, I. Maddison, E. Sharkey);
Cédants (% du capital) :
Raise Invest
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CONSEILS :
J : Veil Jourde (F. de Navailles, G. d’Amécourt, P. Nanty, C. Muhar, B. Gréteau, C. Martinez, C. Guo);
Pays : France
L’industriel allemand Aareon, qui édite des ERP pour les professionnels de l’immobilier, est entré comme actionnaire minoritaire de la proptech française Stonal à la faveur d'une levée de 100 millions d’euros. Des accords prévoient... Cliquer pour afficher

L’industriel allemand Aareon, qui édite des ERP pour les professionnels de l’immobilier, est entré comme actionnaire minoritaire de la proptech française Stonal à la faveur d'une levée de 100 millions d’euros. Des accords prévoient qu’il se relue progressivement pour aboutir à une acquisition totale à terme. Cette opération comprend un volet primaire et un investissement en secondaire, destiné notamment à racheter une partie des titres détenus par Raise Invest depuis 2022. Il avait alors injecté environ 15 millions d’euros dans la société opérant une sorte de dataroom immobilière digitale, rassemblant un jumeau numérique d’un bâtiment et l’ensemble des documents et contrats liés à son exploitation. Au cours des deux dernières années, Stonal a structuré son équipe avec les recrutements d’un CTO, d’un CPO et d’un CRO, finalisé le développement de son produit et mené sa transition vers un mode SaaS. Une forte traction commerciale est rapidement apparue, principalement dans le domaine du logement social. La société a également racheté HBS-research et envisageait de regarder d’autres opportunités de croissance externe en Europe, ce qui l’a incité à initier le process de levée de fonds dont Aareon a profité.