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123Roulement - Simply Bearings

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
19/06/2024
NC
Build-up
123Roulement - Simply Bearings
Trajan Capital , LT Capital , Bpifrance
France
Royaume-Uni
CA cible (M€) : 6
Secteurs :
Distribution-retail

CA (M€) : env. 25 (consolidé)
CONSEILS :
M&A : Pramex International (J. Dupas, J. Radia, J.-C. Hornecker, Q. Chuquipul);
J : Squire Patton Boggs (C. Fabry, B. Marché, D. Hassett, M.-A. Berret);
A : Grant Thornton (N. Robinson, M. Gilmore, R. Porter, E. Humpfreys, M. Armitage, M. Playle);
F : Keels Avocats (L. Partouche, P.-O. Madelon);
D : Caisse d'Epargne Hauts de France (M. Le Sech, P. Ardhuin); Arkea (P.-A. Herbin);
CONSEILS :
 

Pour son premier build-up depuis son rachat en MBI par Trajan, LT Capital et Bpifrance, mené à bien en juillet 2021, 123Roulement a jeté son dévolu sur son homologue britannique Simply Bearings (6 millions d’euros de chiffre d’affaires). Cette acquisition, intermédiée par Pramex à qui les fonds avaient confié un mandat de chasse, a été financée par sa trésorerie et de la dette bancaire. Les revenus de l’ensemble, renommé Rollakin, dépassent 25 millions d’euros et le Royaume-Uni devient sa deuxième zone de chalandise derrière la France et devant les Etats-Unis et l’Allemagne. 123Roulement et Simply Bearings partagent un positionnement identique de pure player digital de la distribution de pièces techniques de type roulements, poulies… D’autres dossiers sont à l’étude pour poursuivre cette consolidation à l’échelle européenne. Du côté de la croissance organique, l’accent a été mis depuis deux ans sur la structuration d'une politique commerciale dédiée au B2B, avec pour corollaire une hausse du panier moyen des professionnels sur les sites du groupe, ainsi que sur l’élargissement de sa gamme et son développement international.

Rollakin : Pierre Seznec. Trajan : Thomas Duteil, Alexis Huignard, Claire de La Verpillière. LT Capital : Antoine Joris, François-Xavier Deren

Date : 19/06/2024
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : 123Roulement - Simply Bearings Cliquer pour afficher
Secteurs :
Distribution-retail

CA (M€) : env. 25 (consolidé)
Investisseurs (% du capital) :
Trajan Capital , LT Capital , Bpifrance
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CONSEILS :
M&A : Pramex International (J. Dupas, J. Radia, J.-C. Hornecker, Q. Chuquipul);
J : Squire Patton Boggs (C. Fabry, B. Marché, D. Hassett, M.-A. Berret);
A : Grant Thornton (N. Robinson, M. Gilmore, R. Porter, E. Humpfreys, M. Armitage, M. Playle);
F : Keels Avocats (L. Partouche, P.-O. Madelon);
D : Caisse d'Epargne Hauts de France (M. Le Sech, P. Ardhuin); Arkea (P.-A. Herbin);
Pays : France
Royaume-Uni
Pour son premier build-up depuis son rachat en MBI par Trajan, LT Capital et Bpifrance, mené à bien en juillet 2021, 123Roulement a jeté son dévolu sur son homologue britannique Simply Bearings (6 millions d’euros de chiffre d’affaires). Cette acquisition,... Cliquer pour afficher

Pour son premier build-up depuis son rachat en MBI par Trajan, LT Capital et Bpifrance, mené à bien en juillet 2021, 123Roulement a jeté son dévolu sur son homologue britannique Simply Bearings (6 millions d’euros de chiffre d’affaires). Cette acquisition, intermédiée par Pramex à qui les fonds avaient confié un mandat de chasse, a été financée par sa trésorerie et de la dette bancaire. Les revenus de l’ensemble, renommé Rollakin, dépassent 25 millions d’euros et le Royaume-Uni devient sa deuxième zone de chalandise derrière la France et devant les Etats-Unis et l’Allemagne. 123Roulement et Simply Bearings partagent un positionnement identique de pure player digital de la distribution de pièces techniques de type roulements, poulies… D’autres dossiers sont à l’étude pour poursuivre cette consolidation à l’échelle européenne. Du côté de la croissance organique, l’accent a été mis depuis deux ans sur la structuration d'une politique commerciale dédiée au B2B, avec pour corollaire une hausse du panier moyen des professionnels sur les sites du groupe, ainsi que sur l’élargissement de sa gamme et son développement international.

Rollakin : Pierre Seznec. Trajan : Thomas Duteil, Alexis Huignard, Claire de La Verpillière. LT Capital : Antoine Joris, François-Xavier Deren