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Infodis

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
06/02/2023
NC
LBO
Sortie
Infodis
HLD
LBO France , Bpifrance
France
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 48
CONSEILS :
M&A : EY (J. Van De Velde);
J : Degroux Brugère (A. Fleytoux, M. Galois-Boyé, O. Rocher, A.-L. Cloarec, Q. Bechert);
A : EY TS (F. Estin, A. Darque, A. Ferreira De Oliveira, V. Gerbault, M. Ramdani);
AS : CMI Stratégies (R. Girard, B. Hontebeyrie);
D : Muzinich & Co (S. Hasnat, A. Catimel);
ESG : PwC (K. Klemensichova, S. Hamoir);
CONSEILS :
M&A : Houlihan Lokey (S. Napolitano, C. Gay, A. Prin, C. Martin, N. Zgraggen);
J : Jeantet (P. Georges, V. Birot, G. di Chiara); Fides Partners (M. Picchetto);
A : BM&A (G. de Montmarin, R. Laberenne, N. Plan, A. Enfrin);
AS : Advention Business Partners (A. Neveux, N. Gutsol);
 

HLD négocie en exclusivité avec LBO France (majoritaire) et Bpifrance le rachat de leur participation Infodis, dans le secteur de l’infogérance, à l’issue d’un process essentiellement ouvert à des fonds. Ce troisième LBO (LBO France avait succédé en 2019 à Ciclad) est financé par une unitranche structurée par Muzinich. Avec HLD, Infodis devrait enclencher une politique de croissance externe en France et à l’international ; des dossiers ont été étudiés sous l’ère LBO France mais sans aboutir. Les efforts pendant ses quatre ans de détention ont surtout porté sur la transition managériale à la tête de la PME - un nouveau dirigeant général a été recruté en 2019 pour prendre la suite des fondateurs, suivi par un DAF et une DRH - et la redynamisation de sa stratégie commerciale. En quatre ans, Infodis a vu son chiffre d’affaires passer de 43 à 48 millions d’euros. Le groupe emploie 600 personnes.

HLD : Cédric Boxberger, Virgile Blanchard, Antoine Wehrlin, Ethel Najmark. LBO France : Jacques Franchi, Emmanuel Fiorentino. Infodis : Stéphane Clément, Jérémie Chaufour, Walid Abi Chahla, Lionel Hitier, Hocine Meddah, Karelle Brozyna, Mario Alapetite, Vighen Papazian, Jacques Gourseaud, Florent Burlet

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Date : 06/02/2023
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Sortie
Cible : Infodis Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 48
Investisseurs (% du capital) :
HLD Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : EY (J. Van De Velde);
J : Degroux Brugère (A. Fleytoux, M. Galois-Boyé, O. Rocher, A.-L. Cloarec, Q. Bechert);
A : EY TS (F. Estin, A. Darque, A. Ferreira De Oliveira, V. Gerbault, M. Ramdani);
AS : CMI Stratégies (R. Girard, B. Hontebeyrie);
D : Muzinich & Co (S. Hasnat, A. Catimel);
ESG : PwC (K. Klemensichova, S. Hamoir);
Cédants (% du capital) :
LBO France , Bpifrance Cliquer pour afficher
CONSEILS :
M&A : Houlihan Lokey (S. Napolitano, C. Gay, A. Prin, C. Martin, N. Zgraggen);
J : Jeantet (P. Georges, V. Birot, G. di Chiara); Fides Partners (M. Picchetto);
A : BM&A (G. de Montmarin, R. Laberenne, N. Plan, A. Enfrin);
AS : Advention Business Partners (A. Neveux, N. Gutsol);
Pays : France
HLD négocie en exclusivité avec LBO France (majoritaire) et Bpifrance le rachat de leur participation Infodis, dans le secteur de l’infogérance, à l’issue d’un process essentiellement ouvert à des fonds. Ce troisième LBO (LBO France avait... Cliquer pour afficher

HLD négocie en exclusivité avec LBO France (majoritaire) et Bpifrance le rachat de leur participation Infodis, dans le secteur de l’infogérance, à l’issue d’un process essentiellement ouvert à des fonds. Ce troisième LBO (LBO France avait succédé en 2019 à Ciclad) est financé par une unitranche structurée par Muzinich. Avec HLD, Infodis devrait enclencher une politique de croissance externe en France et à l’international ; des dossiers ont été étudiés sous l’ère LBO France mais sans aboutir. Les efforts pendant ses quatre ans de détention ont surtout porté sur la transition managériale à la tête de la PME - un nouveau dirigeant général a été recruté en 2019 pour prendre la suite des fondateurs, suivi par un DAF et une DRH - et la redynamisation de sa stratégie commerciale. En quatre ans, Infodis a vu son chiffre d’affaires passer de 43 à 48 millions d’euros. Le groupe emploie 600 personnes.

HLD : Cédric Boxberger, Virgile Blanchard, Antoine Wehrlin, Ethel Najmark. LBO France : Jacques Franchi, Emmanuel Fiorentino. Infodis : Stéphane Clément, Jérémie Chaufour, Walid Abi Chahla, Lionel Hitier, Hocine Meddah, Karelle Brozyna, Mario Alapetite, Vighen Papazian, Jacques Gourseaud, Florent Burlet