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Panzani

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
29/07/2021
VE (M€) : 550
LBO
Panzani
CVC Capital Partners
Ebro
France
Résultat opérationnel ajusté (M€) : 57
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 470
CONSEILS :
J : Weil Gotshal & Manges (D. Aknin, G. Bonnard, A. Stoicescu, N. Mayol, E. de Lamy, G. Wulfowicz, M. Lordonnois); Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (S. Schrameck, V. Blanc);
CONSEILS :
 

CVC Capital Partners valorise 550 millions d’euros le fabricant et distributeur de pâtes sèches, couscous, semoule et sauces Panzani. Il est entré en négociations exclusives avec le groupe espagnol Ebro, coté à la Bourse de Madrid, afin de lui racheter les marques Panzani, Ferrero, Regia, Zakia et Le Renard. Elles représentent 470 millions d’euros de chiffre d’affaires, 57 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté et 750 salariés. Ebro va conserver les marques de pâtes fraîches Lustucru et de riz Taureau ailé. En 2020, le groupe espagnol dans son ensemble a généré 3,2 milliards d’euros de ventes. Avant Panzani, il a déjà cédé ses actifs dans les pâtes sèches au Canada et aux Etats-Unis.

Date : 29/07/2021
Valeur (M€) : VE (M€) : 550
Type : LBO
Cible : Panzani Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 470
Investisseurs (% du capital) :
CVC Capital Partners
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CONSEILS :
J : Weil Gotshal & Manges (D. Aknin, G. Bonnard, A. Stoicescu, N. Mayol, E. de Lamy, G. Wulfowicz, M. Lordonnois); Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (S. Schrameck, V. Blanc);
Pays : France
CVC Capital Partners valorise 550 millions d’euros le fabricant et distributeur de pâtes sèches, couscous, semoule et sauces Panzani. Il est entré en négociations exclusives avec le groupe espagnol Ebro, coté à la Bourse de Madrid, afin de lui racheter... Cliquer pour afficher

CVC Capital Partners valorise 550 millions d’euros le fabricant et distributeur de pâtes sèches, couscous, semoule et sauces Panzani. Il est entré en négociations exclusives avec le groupe espagnol Ebro, coté à la Bourse de Madrid, afin de lui racheter les marques Panzani, Ferrero, Regia, Zakia et Le Renard. Elles représentent 470 millions d’euros de chiffre d’affaires, 57 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté et 750 salariés. Ebro va conserver les marques de pâtes fraîches Lustucru et de riz Taureau ailé. En 2020, le groupe espagnol dans son ensemble a généré 3,2 milliards d’euros de ventes. Avant Panzani, il a déjà cédé ses actifs dans les pâtes sèches au Canada et aux Etats-Unis.