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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
17/06/2021
VE (M€) : >100
LBO
Advens
Capza
ISAI
France
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : >30
CONSEILS :
M&A : Eurvad Finance (C. Guigan, T. Vigneras) ;
J : Gaftarnik Lévi Le Douarin (M. Levi, S. Mobtahij); Mamou & Boccara (L. Mamou); D'Ornano + Co. (R. d’Ornano, Y. Auregan, T. Priolet, A. Daudré-Vignier, C. Auvieux, B. Chalakovah) ;
A : D'Ornano + Co. (R. D’Ornano, A. Wehrlin, M.-O. Longpre);
AS : Indefi x Singulier (J. Berger, D. Toledano, N. Levy);
ESG : Sirsa (Y. Grandjean, P.-A. Rouland, M. Rouquet, L. Wartena);
CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (N. Segretain, T. Flori, V. Berard-Quelin); Clipperton (N. Von Bulow, T. Revel) ;
J : Villechenon (T. Segonds, G. Roux, A. Levasseur, M. Salus); Jeausserand Audouard (T. Audouard, C. Degonse, M. Aps, A. Ferré); DLGA (C. Delavenne, G. Bain);
A : KPMG (A. Bernabeu, J. Aouad) ;
 
L’équipe Growth tech de Capza prend la suite d’Isai Expansion comme actionnaire minoritaire de la société de cybersécurité Advens, valorisée plus de 100 millions d’euros à l’occasion de ce premier LBO. Il devrait être financé par une dette unitranche en cours de négociation. La société aux plus de 30 millions d’euros de revenus ambitionne de se développer en Europe, dans des pays qu’il reste à préciser, tout en continuant à augmenter ses parts de marché en France. Elle s’adresse principalement aux PME et ETI à qui elle donne accès aux technologies de SOC (Security Operations Center) jusque-là surtout destinées aux grands groupes du fait de leur coût. Un SOC est une plateforme de sécurité opérationnelle qui assure en continu la prévention, la détection et la réponse aux cyber-attaques. Advens a mis au point une IA qui lutte notamment contre les faux positifs et décharge les consultants de certaines missions, ce qui les rend plus réactifs pour les attaques les plus sérieuses. C’est précisément cette montée en puissance du « SOC-as-a-service » qui a été au coeur de la feuille de route de la société sous l’ère Isai, avec notamment le recrutement d’un directeur général issu de cet univers des plateformes en 2018. Cela lui a permis d’accroître la récurrence de ses revenus et d’enregistrer une forte croissance de son activité.
 
Capza : Laurent Benard, Matthieu Dordolo, Marie Pesnel, Mathieu Latta. Isai : Pierre Martini
Date : 17/06/2021
Valeur (M€) : VE (M€) : >100
Type : LBO
Cible : Advens Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : >30
Investisseurs (% du capital) :
Capza
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CONSEILS :
M&A : Eurvad Finance (C. Guigan, T. Vigneras) ;
J : Gaftarnik Lévi Le Douarin (M. Levi, S. Mobtahij); Mamou & Boccara (L. Mamou); D'Ornano + Co. (R. d’Ornano, Y. Auregan, T. Priolet, A. Daudré-Vignier, C. Auvieux, B. Chalakovah) ;
A : D'Ornano + Co. (R. D’Ornano, A. Wehrlin, M.-O. Longpre);
AS : Indefi x Singulier (J. Berger, D. Toledano, N. Levy);
ESG : Sirsa (Y. Grandjean, P.-A. Rouland, M. Rouquet, L. Wartena);
Cédants (% du capital) :
ISAI
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CONSEILS :
M&A : Natixis Partners (N. Segretain, T. Flori, V. Berard-Quelin); Clipperton (N. Von Bulow, T. Revel) ;
J : Villechenon (T. Segonds, G. Roux, A. Levasseur, M. Salus); Jeausserand Audouard (T. Audouard, C. Degonse, M. Aps, A. Ferré); DLGA (C. Delavenne, G. Bain);
A : KPMG (A. Bernabeu, J. Aouad) ;
Pays : France
L’équipe Growth tech de Capza prend la suite d’Isai Expansion comme actionnaire minoritaire de la société de cybersécurité Advens, valorisée plus de 100 millions d’euros à l’occasion de ce premier LBO. Il devrait être... Cliquer pour afficher
L’équipe Growth tech de Capza prend la suite d’Isai Expansion comme actionnaire minoritaire de la société de cybersécurité Advens, valorisée plus de 100 millions d’euros à l’occasion de ce premier LBO. Il devrait être financé par une dette unitranche en cours de négociation. La société aux plus de 30 millions d’euros de revenus ambitionne de se développer en Europe, dans des pays qu’il reste à préciser, tout en continuant à augmenter ses parts de marché en France. Elle s’adresse principalement aux PME et ETI à qui elle donne accès aux technologies de SOC (Security Operations Center) jusque-là surtout destinées aux grands groupes du fait de leur coût. Un SOC est une plateforme de sécurité opérationnelle qui assure en continu la prévention, la détection et la réponse aux cyber-attaques. Advens a mis au point une IA qui lutte notamment contre les faux positifs et décharge les consultants de certaines missions, ce qui les rend plus réactifs pour les attaques les plus sérieuses. C’est précisément cette montée en puissance du « SOC-as-a-service » qui a été au coeur de la feuille de route de la société sous l’ère Isai, avec notamment le recrutement d’un directeur général issu de cet univers des plateformes en 2018. Cela lui a permis d’accroître la récurrence de ses revenus et d’enregistrer une forte croissance de son activité.
 
Capza : Laurent Benard, Matthieu Dordolo, Marie Pesnel, Mathieu Latta. Isai : Pierre Martini