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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
18/06/2021
NC
LBO
NetCo
Ardian
IK Investment Partners , Andera Partners
France
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : NC
CONSEILS :
M&A : Lincoln International (D. Lecendreux, S. Palleau);
J : Weil Gotshal & Manges (F. Cazals, L. Laplaud, C. Porges, A. Carnot); EY (L. Benant, J.-C. Sabourin, M. Mataali, C. Fiawoo, S. Patarin) ;
A : Alvarez & Marsal (F. Steiner, S. Regad, R. Torres, V. Bisbarre);
AS : LEK (D. Danon-Boileau, S. Hovsepian, A. Syed) ;
D : CACIB (C. Ba, P. Sibille, A. Serre); CIC (J. Salmon, G. Formey de Saint Louvent) ;
JD : Simmons & Simmons (C. Millar) ;
ESG : ERM (J. Famy) ;
CONSEILS :
J : Volt & Associés (E. Vergnaud, A. Tron, F.-J. Brix, C. Carol) ;
 
Ardian a trouvé les arguments pour convaincre IK Investment Partners et Andera Partners de lui céder NetCo avant même sa mise sur le marché. Tous deux avaient mené le LBO bis du spécialiste des systèmes de convoyage en 2019 - Ardian avait regardé le dossier à cette occasion -, sachant que l’ex-Edrip avait déjà vécu un cycle de trois ans à son capital. Une dette bancaire va être arrangée à la place de l’unitranche mise en place il y a deux ans. Avec son nouvel actionnaire, la société bordelaise compte amplifier sa présence européenne en visant des pays dont elle est encore absente, comme le Royaume-Uni, et en se renforçant dans d’autres marchés-clés, comme l’Allemagne. NetCo pourrait aussi diversifier ses débouchés en investissant le marché du e-commerce et de la logistique - elle couvre aujourd’hui surtout les secteurs des mines ou de l’agroalimentaire - et va étendre son réseau de points services en France. En s’appuyant sur son historique en la matière - 20 build-up ont été menés à bien depuis 2015 -, Ardian pourrait aussi l’accompagner dans sa stratégie d’acquisitions.
 
Ardian Expansion : Alexis Lavaillote, Maxime Séquier, Romain Gautron, Leslie Parmast, Alexis Auchère. IK Small cap : Pierre Gallix, Arnaud Bosc, Morgane Bouhenic. Andera MidCap : François-Xavier Mauron, Arthur Milliard
Date : 18/06/2021
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : NetCo Cliquer pour afficher
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : NC
Investisseurs (% du capital) :
Ardian
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CONSEILS :
M&A : Lincoln International (D. Lecendreux, S. Palleau);
J : Weil Gotshal & Manges (F. Cazals, L. Laplaud, C. Porges, A. Carnot); EY (L. Benant, J.-C. Sabourin, M. Mataali, C. Fiawoo, S. Patarin) ;
A : Alvarez & Marsal (F. Steiner, S. Regad, R. Torres, V. Bisbarre);
AS : LEK (D. Danon-Boileau, S. Hovsepian, A. Syed) ;
D : CACIB (C. Ba, P. Sibille, A. Serre); CIC (J. Salmon, G. Formey de Saint Louvent) ;
JD : Simmons & Simmons (C. Millar) ;
ESG : ERM (J. Famy) ;
Cédants (% du capital) :
IK Investment Partners , Andera Partners
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CONSEILS :
J : Volt & Associés (E. Vergnaud, A. Tron, F.-J. Brix, C. Carol) ;
Pays : France
Ardian a trouvé les arguments pour convaincre IK Investment Partners et Andera Partners de lui céder NetCo avant même sa mise sur le marché. Tous deux avaient mené le LBO bis du spécialiste des systèmes de convoyage en 2019 - Ardian avait... Cliquer pour afficher
Ardian a trouvé les arguments pour convaincre IK Investment Partners et Andera Partners de lui céder NetCo avant même sa mise sur le marché. Tous deux avaient mené le LBO bis du spécialiste des systèmes de convoyage en 2019 - Ardian avait regardé le dossier à cette occasion -, sachant que l’ex-Edrip avait déjà vécu un cycle de trois ans à son capital. Une dette bancaire va être arrangée à la place de l’unitranche mise en place il y a deux ans. Avec son nouvel actionnaire, la société bordelaise compte amplifier sa présence européenne en visant des pays dont elle est encore absente, comme le Royaume-Uni, et en se renforçant dans d’autres marchés-clés, comme l’Allemagne. NetCo pourrait aussi diversifier ses débouchés en investissant le marché du e-commerce et de la logistique - elle couvre aujourd’hui surtout les secteurs des mines ou de l’agroalimentaire - et va étendre son réseau de points services en France. En s’appuyant sur son historique en la matière - 20 build-up ont été menés à bien depuis 2015 -, Ardian pourrait aussi l’accompagner dans sa stratégie d’acquisitions.
 
Ardian Expansion : Alexis Lavaillote, Maxime Séquier, Romain Gautron, Leslie Parmast, Alexis Auchère. IK Small cap : Pierre Gallix, Arnaud Bosc, Morgane Bouhenic. Andera MidCap : François-Xavier Mauron, Arthur Milliard