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HR Path - Whitaker Taylor

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
06/05/2021
NC
Build-up
HR Path - Whitaker Taylor
Andera Partners
France
D (M€) : 113
Secteurs :
Serv. financiers-immob.
Software
SSII

CA (M€) : 110
CONSEILS :
CONSEILS :
 

HR Path, spécialisé dans le conseil RH, l’intégration de logiciels dédiés et l’externalisation de la paie, se renforce aux Etats-Unis avec l’acquisition de Whitaker Taylor. Soutenu en minoritaire par Andera depuis 2019 (auparavant, HR Path a eu pour actionnaires Ardian, Activa et Société Générale Capital Partenaires), le groupe atteint 10 M€ de CA outre-Atlantique (CA total : 110 M€) où il ne développe pour l’heure que son métier d’intégrateur. Il s’y est implanté en 2014 et y signe ainsi son deuxième build-up. Cette opération a été financée par une partie des 113 M€ de dette senior que HR Path vient de lever à des fins de croissance externe mais aussi pour refinancer le package du LBO, sans dividende recap et avec un levier de 3,5 fois l’Ebitda. Mises en concurrence avec des fonds d’unitranche, les quatre banques historiques de la société ont répondu présents et ont été rejointes par deux autres établissements : le nouveau tour de financement comprend ainsi Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCL et Caisse d’Épargne.

Date : 06/05/2021
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Cible : HR Path - Whitaker Taylor Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.
Software
SSII

CA (M€) : 110
Pays : France
HR Path, spécialisé dans le conseil RH, l’intégration de logiciels dédiés et l’externalisation de la paie, se renforce aux Etats-Unis avec l’acquisition de Whitaker Taylor. Soutenu en minoritaire par Andera depuis 2019 (auparavant, HR Path a eu... Cliquer pour afficher

HR Path, spécialisé dans le conseil RH, l’intégration de logiciels dédiés et l’externalisation de la paie, se renforce aux Etats-Unis avec l’acquisition de Whitaker Taylor. Soutenu en minoritaire par Andera depuis 2019 (auparavant, HR Path a eu pour actionnaires Ardian, Activa et Société Générale Capital Partenaires), le groupe atteint 10 M€ de CA outre-Atlantique (CA total : 110 M€) où il ne développe pour l’heure que son métier d’intégrateur. Il s’y est implanté en 2014 et y signe ainsi son deuxième build-up. Cette opération a été financée par une partie des 113 M€ de dette senior que HR Path vient de lever à des fins de croissance externe mais aussi pour refinancer le package du LBO, sans dividende recap et avec un levier de 3,5 fois l’Ebitda. Mises en concurrence avec des fonds d’unitranche, les quatre banques historiques de la société ont répondu présents et ont été rejointes par deux autres établissements : le nouveau tour de financement comprend ainsi Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Banque Palatine, LCL et Caisse d’Épargne.