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Fauché

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
29/07/2021
NC
Sponsorless
Fauché
EMZ Partners , Multicroissance , GSO Capital Partners , NMP Développement
Parquest Capital , Multicroissance , GSO Capital Partners , NMP Développement
France
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : 280
CONSEILS :
J : Moncey Avocats (G. Giuliani, M.-V. James, E. Coquerel, B. Brenier, V. Colin-Simon, F. Bosc, M. Cotillon, D. Malamed, J. Devillard, A. Fleury); Claris Avocats (M. Noé, L. Mauvais, A. Molina) ;
D : Crédit Agricole (O. Cluzel, M. Champion, M. Lacombe, I. Saurel); LCL (F. Morel, G. Domercq); BPO (P. Bourdon, L. Cros); CIC (A. Loustalan, X. Coia) ;
JD : Cards Avocats (C. Serhal);
CONSEILS :
M&A : Capitalmind (M. Degryck, T. Laroche Joubert, A. Alle, S. Dupin) ;
J : Goodwin (T. Maitrejean, M. Terrisse, Y. Fei Zhu, M.-L. Bruneel); Mazars (J. Gertler, J. Benzaken, V. Fayad-Walch, L. Suchet, C.-A. Dequidt);
A : Eight Advisory (K. Wagner, C. Bélard, M. Mouslih) ;
F : Mamou & Boccara (L. Mamou, C. Stofati, B. Chemla);
 
Le groupe de génie électrique Fauché repasse sous le contrôle de son management (les cadres et la quasi-intégralité des 1710 salariés via un FCPE) à l’occasion d’un deal sponsorless orchestré par EMZ Partners. Cette opération intervient après deux LBO majoritaires successifs, avec Naxicap de 2011 à 2017 et avec Parquest Capital depuis 2017. Trois fonds minoritaires, Multicroissance, GSO Capital et NMP Développement, qui ont participé aux tours de table précédents, réinvestissent une nouvelle fois dans celui-ci. Une dette bancaire complète les quasi-fonds propres apportés par EMZ. Fauché va poursuivre le développement de ses métiers existants - conception-installation électrique, maintenance, conception-installation d’automatismes, fabrication d’équipements électriques - et lancer de nouvelles offres tout en envisageant des acquisitions afin de resserrer son maillage du territoire. Avec ses 77 agences, le groupe est principalement actif dans le sud-ouest et l’ouest de la France, ainsi qu’à Paris. Fauché réalise 280 millions d’euros de chiffre d’affaires.
 
EMZ Partners : Thierry Raiff, Ludovic Bart, Mathieu Barlet. Multicroissance : Laurent Sauvade. GSO Capital : Laurent Mazard. NMP Développement : Frédéric Sajas. Parquest Capital : Denis Le Chevallier, Thomas Babinet, Camille Coutelet
Date : 29/07/2021
Valeur (M€) : NC
Type : Sponsorless
Cible : Fauché Cliquer pour afficher
Secteurs :
Equip. industriels

CA (M€) : 280
Investisseurs (% du capital) :
EMZ Partners , Multicroissance , GSO Capital Partners , NMP Développement
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CONSEILS :
J : Moncey Avocats (G. Giuliani, M.-V. James, E. Coquerel, B. Brenier, V. Colin-Simon, F. Bosc, M. Cotillon, D. Malamed, J. Devillard, A. Fleury); Claris Avocats (M. Noé, L. Mauvais, A. Molina) ;
D : Crédit Agricole (O. Cluzel, M. Champion, M. Lacombe, I. Saurel); LCL (F. Morel, G. Domercq); BPO (P. Bourdon, L. Cros); CIC (A. Loustalan, X. Coia) ;
JD : Cards Avocats (C. Serhal);
Cédants (% du capital) :
Parquest Capital , Multicroissance , GSO Capital Partners , NMP Développement
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CONSEILS :
M&A : Capitalmind (M. Degryck, T. Laroche Joubert, A. Alle, S. Dupin) ;
J : Goodwin (T. Maitrejean, M. Terrisse, Y. Fei Zhu, M.-L. Bruneel); Mazars (J. Gertler, J. Benzaken, V. Fayad-Walch, L. Suchet, C.-A. Dequidt);
A : Eight Advisory (K. Wagner, C. Bélard, M. Mouslih) ;
F : Mamou & Boccara (L. Mamou, C. Stofati, B. Chemla);
Pays : France
Le groupe de génie électrique Fauché repasse sous le contrôle de son management (les cadres et la quasi-intégralité des 1710 salariés via un FCPE) à l’occasion d’un deal sponsorless orchestré par EMZ Partners. Cette... Cliquer pour afficher
Le groupe de génie électrique Fauché repasse sous le contrôle de son management (les cadres et la quasi-intégralité des 1710 salariés via un FCPE) à l’occasion d’un deal sponsorless orchestré par EMZ Partners. Cette opération intervient après deux LBO majoritaires successifs, avec Naxicap de 2011 à 2017 et avec Parquest Capital depuis 2017. Trois fonds minoritaires, Multicroissance, GSO Capital et NMP Développement, qui ont participé aux tours de table précédents, réinvestissent une nouvelle fois dans celui-ci. Une dette bancaire complète les quasi-fonds propres apportés par EMZ. Fauché va poursuivre le développement de ses métiers existants - conception-installation électrique, maintenance, conception-installation d’automatismes, fabrication d’équipements électriques - et lancer de nouvelles offres tout en envisageant des acquisitions afin de resserrer son maillage du territoire. Avec ses 77 agences, le groupe est principalement actif dans le sud-ouest et l’ouest de la France, ainsi qu’à Paris. Fauché réalise 280 millions d’euros de chiffre d’affaires.
 
EMZ Partners : Thierry Raiff, Ludovic Bart, Mathieu Barlet. Multicroissance : Laurent Sauvade. GSO Capital : Laurent Mazard. NMP Développement : Frédéric Sajas. Parquest Capital : Denis Le Chevallier, Thomas Babinet, Camille Coutelet