Q: IDENTITÉ

Adresse : 12, rond-point des Champs-Élysées - 75008 Paris www.meeschaert.com Portefeuille : Meeschaert Capital Partners, le bras armé du groupe Meeschaert dans l’investissement en non coté, a trois équipes de gestion. La principale, de huit personnes, gère 220 millions d’euros à investir dans le mid-cap, avec des cibles réalisant de 50 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. La deuxième équipe, de six personnes, est spécialisée dans l’immobilier. Meeschaert CP gère environ 300 millions d’euros à investir dans des projets principalement de type « Value Added » valorisés jusqu’à 200 millions d’euros. Enfin, quatre personnes gèrent une centaine de millions d’euros au sein de l’équipe small cap. Mots clés : • Transformation • Majoritaire • Lien personnel Gouvernance : Ancien de Charterhouse/Chequers Capital et d’Edmond de Rothschild Capital Partners, Hervé Fonta a été recruté en 2012 pour lancer le département private equity de Meeschaert. Il siège au comité de direction du groupe. Pour piloter l’équipe midcap, il est rejoint en 2017 par deux autres associés seniors, André Renaison et François Tranié. Tous les trois se sont croisés au gré de leurs expériences professionnelles respectives : André Renaison est lui aussi un ancien d’Edmond de Rothschild, passé par BNP Paribas PE. De son côté, François Tranié a également travaillé au sein de cet établissement dans les activités de financement de LBO. Il a été ensuite, pendant onze ans, membre de l’équipe de private equity de 21 Centrale Partners (désormais 21 Invest). Cinq investisseurs juniors complètent l’équipe. Par ailleurs, Meeschaert CP compte aussi une équipe de six personnes en immobilier et de quatre gérants en small cap.

Question 1

IDENTITÉ

Accepted Answer

Adresse : 12, rond-point des Champs-Élysées - 75008 Paris
www.meeschaert.com

Portefeuille : Meeschaert Capital Partners, le bras armé du groupe Meeschaert dans l’investissement en non coté, a trois équipes de gestion. La principale, de huit personnes, gère 220 millions d’euros à investir dans le mid-cap, avec des cibles réalisant de 50 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. La deuxième équipe, de six personnes, est spécialisée dans l’immobilier. Meeschaert CP gère environ 300 millions d’euros à investir dans des projets principalement de type « Value Added » valorisés jusqu’à 200 millions d’euros. Enfin, quatre personnes gèrent une centaine de millions d’euros au sein de l’équipe small cap.

Mots clés : • Transformation • Majoritaire • Lien personnel

Gouvernance : Ancien de Charterhouse/Chequers Capital et d’Edmond de Rothschild Capital Partners, Hervé Fonta a été recruté en 2012 pour lancer le département private equity de Meeschaert. Il siège au comité de direction du groupe. Pour piloter l’équipe midcap, il est rejoint en 2017 par deux autres associés seniors, André Renaison et François Tranié. Tous les trois se sont croisés au gré de leurs expériences professionnelles respectives : André Renaison est lui aussi un ancien d’Edmond de Rothschild, passé par BNP Paribas PE. De son côté, François Tranié a également travaillé au sein de cet établissement dans les activités de financement de LBO. Il a été ensuite, pendant onze ans, membre de l’équipe de private equity de 21 Centrale Partners (désormais 21 Invest). Cinq investisseurs juniors complètent l’équipe. Par ailleurs, Meeschaert CP compte aussi une équipe de six personnes en immobilier et de quatre gérants en small cap.

Question 2

ENTRÉES

Accepted Answer

Sterimed (2016)

L’acquisition de l’ex-Arjowiggins Healthcare par Meeschaert Capital Partners a été bouclée en deux mois, entre avril et juin 2016. Il s’agissait de conduire le spin-off de cette filiale du groupe papetier Sequana afin d’en faire un pure player spécialisé dans les dispositifs de stérilisation des blocs opératoires. Sterimed produit des papiers pour emballer les dispositifs médicaux stériles (seringues, sets de soin, cathéters…). Sur le dernier exercice avant sa cession à Meeschaert, le groupe avait réalisé un chiffre d’affaires consolidé d’environ 77 millions d’euros avec un effectif de plus de 330 personnes.

Sterne (2017)

Meeschaert Capital Partners, accompagné par un consortium composé d’IDIA Capital Investissement, de deux autres entités du groupe Crédit Agricole et de Swen Capital Partners, a racheté TCS à Cobalt en 2017. TCS est spécialisé dans le transport de colis à destination des entreprises des secteurs de la santé, de la distribution et des banques, assurances et administrations. Entre 2009, date d’arrivée de Cobalt, et 2017, son chiffre d’affaires est passé de 56 à plus de 93 millions d’euros. Sur la période, la société a mené à bien quatre acquisitions. Depuis l’arrivée de Meeschaert CP, TCS, renommé Sterne, a déjà réalisé cinq build-up.

My Mobility (2018)

My Mobility est le nouveau nom de 2BR Mobilité, spécialiste des services de mobilité scolaire à destination des enfants handicapés. Cette nouvelle identité accompagne l’entrée au capital de Meeschaert CP, annoncée au début de novembre 2018, en remplacement de Compagnie d’Anjou (holding d’Olivier Dousset, fondateur-dirigeant de la banque d’affaires Dôme) et Martek (holding de René et Marcel Katz). Le management du groupe en a profité pour se reluer. Entre 2013 et 2018, My Mobility a vu son chiffre d’affaires passer d’environ 15 à 40 millions d’euros. Désireuse de se diversifier au-delà de son marché d’origine, la société a déjà remporté un contrat avec l’organisme PAM (Paris Accompagnement Mobilité) qui s’adresse aux seniors et compte mettre en place une offre destinée aux salariés handicapés.

Size Factory (2018)

Size Factory, enseigne de mode spécialisée dans les grandes tailles, a levé 1,5 million d’euros en obligations convertibles auprès de l’équipe small cap de Meeschaert CP. Créé en 2011, Size Factory réalise environ 15 millions d’euros de chiffre d’affaires au travers de ses 12 boutiques implantées dans les principales villes françaises (Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon, Toulouse notamment) et d’un site Internet qui totalise environ un quart de ses ventes. L’augmentation de capital réalisée par Meeschaert CP a pour principal objectif de financer l’ouverture de nouveaux magasins en France à un rythme de six par an.

Aterno (2019)

Aterno, spécialiste de l’efficacité énergétique, est la quatrième participation du fonds midcap de Meeschaert CP. Majoritaire, ce dernier prend le relais du fonds lyonnais Orfite, qui contrôlait Alterno depuis vingt ans, aux côtés des salariés. Ceux qui étaient déjà actionnaires ont réinvesti et d’autres ont fait leur entrée au capital. L’opération valorise Aterno entre 30 et 75 millions d’euros. Aterno compte 230 salariés et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions d’euros. Le groupe souhaite s’étendre en Europe et élargir son offre en continuant à innover dans le secteur du confort de l’habitat et l’efficacité énergétique.

Meeschaert CP mise sur la transformation des PME françaises

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