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Aromata – Nactis (Nactarome)

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
20/01/2020
NC
Build-up
Sortie
Aromata – Nactis (Nactarome)
Ambienta
MML Capital (30%)
France (Île-de-France)
Italie
M: 2,2
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : >100
CONSEILS :
M&A : Oaklins ; EY (debt advisor) ;
J : Pedersoli, De Pardieu Brocas Maffei (R. Tchouale, N. Achille);
A : KPMG ;
F : Studio Facchini Rossi & Soci ;
AS : Roland Berger ;
CONSEILS :
J : Latournerie Wolfrom Avocats (C. Wolfrom, A.-C. Deville), Bignon Lebray (J. Goyet, L. Vallet)
 

Le français Nactis Flavour rejoint le fabricant transalpin d’ingrédients naturels Aromata Group. Le nouvel ensemble est rebaptisé Nactarome. Aromata est détenu majoritairement depuis 2018 par le fonds paneuropéen Ambienta, positionné sur la thématique environnementale. Nactis était jusque-là contrôlé par son management et MML Capital en détenait 30%. La vente à Aromata offre à ce dernier un multiple de 2,2 fois sa mise et un TRI au-delà de 20%. Nactis, créé en 1996 par Hervé Lecesne et installé à Bondoufle (91), fabrique des arômes et ingrédients aromatiques et fonctionnels pour les industriels (alimentation, pharmacie, parfumerie) et les artisans spécialistes des métiers de bouche. Ses produits, produits dans 5 usines en France et en Belgique, sont vendus à plus de 2 500 clients à travers 80 pays. L’entreprise a grandi par build-up (arômes de Robertet au Benelux, et matières premières aromatiques du francilien PCAS). Son CA atteint environ 50 M€, dont 40% à l’étranger. Aromata, dont le siège est proche de Milan, est dirigé par Hans-Udo Wenzel (ex-CEO du distributeur de composants chimiques Azelis). La société a initié avec son actionnaire une stratégie de build-up avec IPAM (Italie) et la poursuit avec Nactis. La nouvelle structure sera composée de 400 collaborateurs (dont 60 en R&D) et réalisera un CA supérieur à 100 M€.

Nactis Flavours : Hervé Lecesne, Bernard Roux. MML Capital : Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Astrid Vié. Aromata Group : Hans-Udo Wenzel. Ambienta SGR : Mauro Reversi

Date : 20/01/2020
Valeur (M€) : NC
Type : Build-up
Sortie
Cible : Aromata – Nactis (Nactarome) Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : >100
Investisseurs (% du capital) :
Ambienta
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CONSEILS :
M&A : Oaklins ; EY (debt advisor) ;
J : Pedersoli, De Pardieu Brocas Maffei (R. Tchouale, N. Achille);
A : KPMG ;
F : Studio Facchini Rossi & Soci ;
AS : Roland Berger ;
Cédants (% du capital) :
MML Capital (30%)
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CONSEILS :
J : Latournerie Wolfrom Avocats (C. Wolfrom, A.-C. Deville), Bignon Lebray (J. Goyet, L. Vallet)
Pays : France (Île-de-France)
Italie
Le français Nactis Flavour rejoint le fabricant transalpin d’ingrédients naturels Aromata Group. Le nouvel ensemble est rebaptisé Nactarome. Aromata est détenu majoritairement depuis 2018 par le fonds paneuropéen Ambienta, positionné sur la... Cliquer pour afficher

Le français Nactis Flavour rejoint le fabricant transalpin d’ingrédients naturels Aromata Group. Le nouvel ensemble est rebaptisé Nactarome. Aromata est détenu majoritairement depuis 2018 par le fonds paneuropéen Ambienta, positionné sur la thématique environnementale. Nactis était jusque-là contrôlé par son management et MML Capital en détenait 30%. La vente à Aromata offre à ce dernier un multiple de 2,2 fois sa mise et un TRI au-delà de 20%. Nactis, créé en 1996 par Hervé Lecesne et installé à Bondoufle (91), fabrique des arômes et ingrédients aromatiques et fonctionnels pour les industriels (alimentation, pharmacie, parfumerie) et les artisans spécialistes des métiers de bouche. Ses produits, produits dans 5 usines en France et en Belgique, sont vendus à plus de 2 500 clients à travers 80 pays. L’entreprise a grandi par build-up (arômes de Robertet au Benelux, et matières premières aromatiques du francilien PCAS). Son CA atteint environ 50 M€, dont 40% à l’étranger. Aromata, dont le siège est proche de Milan, est dirigé par Hans-Udo Wenzel (ex-CEO du distributeur de composants chimiques Azelis). La société a initié avec son actionnaire une stratégie de build-up avec IPAM (Italie) et la poursuit avec Nactis. La nouvelle structure sera composée de 400 collaborateurs (dont 60 en R&D) et réalisera un CA supérieur à 100 M€.

Nactis Flavours : Hervé Lecesne, Bernard Roux. MML Capital : Henry-Louis Mérieux, Louis de Montille, Anne-Claire Lainé, Astrid Vié. Aromata Group : Hans-Udo Wenzel. Ambienta SGR : Mauro Reversi