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La famille Le Mer reprend le contrôle de Sermeta 06.06.14

Carlyle contrôlait 75% du capital depuis 2010.
© D.R.
La société familiale bretonne fabrique des corps de chauffe à Morlaix et Lannion
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Avec le soutien massif de Bpifrance et de Crédit Mutuel Arkea, la famille Le Mer, fondatrice de Sermeta, en reprend le contrôle à l’occasion de la sortie de Carlyle. Bpifrance et Crédit Mutuel Arkea –via sa filiale de capital investissement Arkéa Capital Partenaire- investissent respectivement 180 M€ -sous forme d’OC pour Bpifrance- et 70 M€, tandis qu’Unexo complète le tour de table pour 22M€. Le financement complémentaire est assuré par le Crédit Agricole. La dette senior est supérieure à 400 M€. Carlyle, entré en 2010 au capital du fabricant de corps de chauffe de chaudières, en contrôlait 65% aux côtés de Joseph Le Mer. Le fonds américain valorisait alors l’entreprise entre 450 M€ et 490 M€ ; elle  vaudrait aujourd’hui  entre 600 M€ et 800 M€. L’actuel président de Sermeta a fondé la société en 1993. Elle emploie aujourd’hui 600 personnes à Morlaix et Lannion, en Bretagne, où sont fabriqués ses échangeurs à condensation permettant de réduire de plus de 30% les émissions de CO2 par rapport aux chaudières traditionnelles. Jo Le Mer reprend ainsi durablement le contrôle de son groupe. « Afin d’assurer la poursuite des innovations et le développement de l’entreprise sur ses sites bretons, je souhaite aujourd’hui accroître ma participation pour devenir le principal actionnaire du groupe Sermeta », a-t-il déclaré.  Le CA de Sermeta s’est élevé à 186 M€ en 2013.    Bpifrance : Sébastien Moynot, Sébastien Blot. Arkea Capital Partenaire : Marc Brière, Eric Besson-Damegon.



Liste des conseils: Bpifrance: Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Mathilde Descotes); Arkea : Stehlin & Associés ( Cyrille Boillot); Unexo: Lamartine Conseil (Guillaume de Ternay); Jo Le Mer:  De Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Touttée, Benoît Gomel) ; Consortium (conseil fiscal) :  CMS BFL (Jean-Charles Benois, Florian Burnat) ;Consortium (autres sujets juridiques) :  De Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Touttée, Benoît Gonnel) . Dette : Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole.

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