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Cyrus

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
30/03/2020
NC
LBO
Cyrus
Bridgepoint
Dirigeant , Manager(s)
France
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 50
CONSEILS :
M&A : Fuzall Corporate Finance (A. Attias);
J : McDermott Will & Emery (G. Andrieux, F. Piollet, M. Fradet, P.-A. Mayoly, C. de Saint Vincent); PwC Société d'Avocats;
A : EY (J.-L. Duverney Guichard, A. Gebelin, E. Demeure); KPMG (V. Delmas, B. Tarac, M. Civita, A. Ferey, G. de Vaucelles, H. Renaud);
F : PwC Société d'Avocats (N. Arfel, M. Echallier, E. Davis de Courcy, C. Jover) ;
S : PwC Société d'Avocats (B. Borrely, C. de Beco, M. Triaki);
AS : Kearney (D. Dadoun, P. Vergnes, Q. Grimaud) ;
D : Ardian (G. Chinardet, G. Pernot, G. Philip);
JD : Willkie Farr & Gallagher (P. Lombard, R. Unger) ;
ESG : PwC (E. Bobin, S. Salaün de Kertanguy, J. Gautier) ;
CONSEILS :
M&A : Cambon Partners (D. Salabi, B. Pitoun, V. Ruffat) ;
J : Jeausserand Audouard (E. Bordet, E. Gaulier) ;
A : Grant Thornton (E. Riou, T. Dartus);
 
Bridgepoint devient actionnaire minoritaire du groupe de services financiers Cyrus. Fondé en 1989, il réalise 50 M€ de CA dans trois activités : le conseil en gestion de patrimoine (CGP), la gestion d’actifs sous la marque Invest AM et le conseil en structuration de club deals immobiliers. Entre 2012 et 2018, BlackFin Capital Partners a détenu 34% du capital de Cyrus avant que le dirigeant et son équipe de management ne décident de racheter l’intégralité des parts à l’occasion d’un deal sponsorless mené avec Ardian. Ce dernier apporte l’unitranche qui finance le LBO de Bridgepoint et une ligne supplémentaire dédiée à des build-up. Des discussions sont déjà en cours, notamment pour l’activité de CGP mais pas seulement. L’un des enjeux est d’accentuer son maillage du territoire, principalement vers l’ouest de la France, et de consolider un secteur dans lequel beaucoup de structures n’ont pas la taille critique en termes d’encours sous gestion. Pour l’heure, Cyrus a 12 bureaux en France et un à Tel Aviv (Israël), et gère 3,8 Md€ d’actifs. La croissance organique passera par la captation de parts de marché supplémentaire auprès d’épargnants délaissés à la fois par les équipes de banque privée des banques de détail et par les banques privées « premium » qui s’adressent aux grandes fortunes. Les activités d’asset management et d’investissement immobilier devraient aussi être développées. Cyrus emploie 200 personnes et a son siège à Paris.
 
Bridgepoint : Bertrand Demesse, Olivier Nemsguern, Jean-Baptiste Salvin, Mansuy Dieudonné, Lydia Kerbache
Date : 30/03/2020
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : Cyrus Cliquer pour afficher
Secteurs :
Serv. financiers-immob.

CA (M€) : 50
Investisseurs (% du capital) :
Bridgepoint
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CONSEILS :
M&A : Fuzall Corporate Finance (A. Attias);
J : McDermott Will & Emery (G. Andrieux, F. Piollet, M. Fradet, P.-A. Mayoly, C. de Saint Vincent); PwC Société d'Avocats;
A : EY (J.-L. Duverney Guichard, A. Gebelin, E. Demeure); KPMG (V. Delmas, B. Tarac, M. Civita, A. Ferey, G. de Vaucelles, H. Renaud);
F : PwC Société d'Avocats (N. Arfel, M. Echallier, E. Davis de Courcy, C. Jover) ;
S : PwC Société d'Avocats (B. Borrely, C. de Beco, M. Triaki);
AS : Kearney (D. Dadoun, P. Vergnes, Q. Grimaud) ;
D : Ardian (G. Chinardet, G. Pernot, G. Philip);
JD : Willkie Farr & Gallagher (P. Lombard, R. Unger) ;
ESG : PwC (E. Bobin, S. Salaün de Kertanguy, J. Gautier) ;
Cédants (% du capital) :
Dirigeant , Manager(s)
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CONSEILS :
M&A : Cambon Partners (D. Salabi, B. Pitoun, V. Ruffat) ;
J : Jeausserand Audouard (E. Bordet, E. Gaulier) ;
A : Grant Thornton (E. Riou, T. Dartus);
Pays : France
Bridgepoint devient actionnaire minoritaire du groupe de services financiers Cyrus. Fondé en 1989, il réalise 50 M€ de CA dans trois activités : le conseil en gestion de patrimoine (CGP), la gestion d’actifs sous la marque Invest AM et le conseil en structuration de... Cliquer pour afficher
Bridgepoint devient actionnaire minoritaire du groupe de services financiers Cyrus. Fondé en 1989, il réalise 50 M€ de CA dans trois activités : le conseil en gestion de patrimoine (CGP), la gestion d’actifs sous la marque Invest AM et le conseil en structuration de club deals immobiliers. Entre 2012 et 2018, BlackFin Capital Partners a détenu 34% du capital de Cyrus avant que le dirigeant et son équipe de management ne décident de racheter l’intégralité des parts à l’occasion d’un deal sponsorless mené avec Ardian. Ce dernier apporte l’unitranche qui finance le LBO de Bridgepoint et une ligne supplémentaire dédiée à des build-up. Des discussions sont déjà en cours, notamment pour l’activité de CGP mais pas seulement. L’un des enjeux est d’accentuer son maillage du territoire, principalement vers l’ouest de la France, et de consolider un secteur dans lequel beaucoup de structures n’ont pas la taille critique en termes d’encours sous gestion. Pour l’heure, Cyrus a 12 bureaux en France et un à Tel Aviv (Israël), et gère 3,8 Md€ d’actifs. La croissance organique passera par la captation de parts de marché supplémentaire auprès d’épargnants délaissés à la fois par les équipes de banque privée des banques de détail et par les banques privées « premium » qui s’adressent aux grandes fortunes. Les activités d’asset management et d’investissement immobilier devraient aussi être développées. Cyrus emploie 200 personnes et a son siège à Paris.
 
Bridgepoint : Bertrand Demesse, Olivier Nemsguern, Jean-Baptiste Salvin, Mansuy Dieudonné, Lydia Kerbache