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Maison Routin

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
10/12/2019
VT (M€) : NC
LBO2
Maison Routin
Apax Partners Development (ex EPF Partners) , UI Gestion , Crédit Mutuel Equity (ex CM CIC Investissement) , Dirigeants
Crédit Mutuel Equity (ex CM CIC Investissement)
France
VE (M€) : 30-75
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : >55
CONSEILS :
M&A : Degroof Petercam (B. Dufournier, A. de Pontevès, C. Boisseau) ;
J : Villechenon (T. Segonds, G. Roux, C. Nahmias-Ferrandini, G. Le Pommelec, M. Kyuchukov-Roglev, E. Griffiths, B. Dale); Lamartine;
A : Advance (A. Vergnole, M. Adyel); NG Finance (G. d’Ouince) ;
AS : LEK (R. Ossmann, F. Chebli); Aneo (H. Sidoux, F. Feugier) ;
D : LCL (J. Villard, E. Champiot); Crédit Agricole Pays de Savoie (F. Larochette de Roeck, W. Chauvin); Amundi (S. Canova, V. Viard) ;
M : Cerea (H. Lange, H. Boivin-Champeaux, H. Fradon) ;
JD : Simmons & Simmons (C. Millar, A. Jugand, I. Parvanova); Nabarro & Hinge (J. Hinge, A.-C. Faure, M. Borey);
CONSEILS :
M&A : Rothschild (A. Bénichou, B. Sander, A. Pons) ;
J : Duteil Avocats (C. Rawlins, F. Gassies, D. Merlet, E. Eliard);
A : Eight Advisory (F. Khayat, B. Bignon);
 
Apax Partners Development investit entre 15 et 20 M€ pour prendre le contrôle du producteur de sirops Maison Routin. Le fonds, qui finalise la levée de son premier véhicule aux alentours de 250 M€, est accompagné en minoritaires par UI Gestion, Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement), entré en 2012 et qui réinvestit, et le management qui se relue. Une dette en deux tranches - senior avec les banques historiques du groupe et mezzanine avec Cerea Private Debt - finance l’opération. Fondée en 1883, Maison Routin vend historiquement ses sirops en grande distribution (licence Oasis, Fruiss Bio) et MDD. Elle s’est récemment diversifiée, sous sa marque 1883, vers la vente en B2B (coffee shops, bars, restaurants…) avec des produits prévus pour accompagner des boissons chaudes ou froides, des cocktails… Cette activité affiche une croissance à deux chiffres et assure plus de la moitié de la rentabilité de Routin. La thèse d’investissement de ses nouveaux actionnaires consiste donc à accélérer le développement de ce pôle, notamment à l’international : 1883 est déjà présent dans 80 pays. Le CA total de Maison Routin, de plus de 55 M€ est réalisé à 40% hors de France (Royaume-Uni, Corée du Sud, Etats-Unis, Russie…). La société emploie 160 personnes et est basée à Chambéry (73).
 
Apax Partners Development : Caroline Rémus, Martin Bouilleux, Antoine Desjeux. UI Gestion : Olivier Jarrousse, François Gressant, Lionel Mugnier, Hanna Tayeb. Crédit Mutuel Equity : Frédéric Plas, Laurent Vasselin, Pierre Yvinec
Date : 10/12/2019
Valeur (M€) : VT (M€) : NC
Type : LBO2
Cible : Maison Routin Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : >55
Investisseurs (% du capital) :
Apax Partners Development (ex EPF Partners) , UI Gestion , Crédit Mutuel Equity (ex CM CIC Investissement) , Dirigeants
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CONSEILS :
M&A : Degroof Petercam (B. Dufournier, A. de Pontevès, C. Boisseau) ;
J : Villechenon (T. Segonds, G. Roux, C. Nahmias-Ferrandini, G. Le Pommelec, M. Kyuchukov-Roglev, E. Griffiths, B. Dale); Lamartine;
A : Advance (A. Vergnole, M. Adyel); NG Finance (G. d’Ouince) ;
AS : LEK (R. Ossmann, F. Chebli); Aneo (H. Sidoux, F. Feugier) ;
D : LCL (J. Villard, E. Champiot); Crédit Agricole Pays de Savoie (F. Larochette de Roeck, W. Chauvin); Amundi (S. Canova, V. Viard) ;
M : Cerea (H. Lange, H. Boivin-Champeaux, H. Fradon) ;
JD : Simmons & Simmons (C. Millar, A. Jugand, I. Parvanova); Nabarro & Hinge (J. Hinge, A.-C. Faure, M. Borey);
Cédants (% du capital) :
Crédit Mutuel Equity (ex CM CIC Investissement)
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CONSEILS :
M&A : Rothschild (A. Bénichou, B. Sander, A. Pons) ;
J : Duteil Avocats (C. Rawlins, F. Gassies, D. Merlet, E. Eliard);
A : Eight Advisory (F. Khayat, B. Bignon);
Pays : France
Apax Partners Development investit entre 15 et 20 M€ pour prendre le contrôle du producteur de sirops Maison Routin. Le fonds, qui finalise la levée de son premier véhicule aux alentours de 250 M€, est accompagné en minoritaires par UI Gestion, Crédit... Cliquer pour afficher
Apax Partners Development investit entre 15 et 20 M€ pour prendre le contrôle du producteur de sirops Maison Routin. Le fonds, qui finalise la levée de son premier véhicule aux alentours de 250 M€, est accompagné en minoritaires par UI Gestion, Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement), entré en 2012 et qui réinvestit, et le management qui se relue. Une dette en deux tranches - senior avec les banques historiques du groupe et mezzanine avec Cerea Private Debt - finance l’opération. Fondée en 1883, Maison Routin vend historiquement ses sirops en grande distribution (licence Oasis, Fruiss Bio) et MDD. Elle s’est récemment diversifiée, sous sa marque 1883, vers la vente en B2B (coffee shops, bars, restaurants…) avec des produits prévus pour accompagner des boissons chaudes ou froides, des cocktails… Cette activité affiche une croissance à deux chiffres et assure plus de la moitié de la rentabilité de Routin. La thèse d’investissement de ses nouveaux actionnaires consiste donc à accélérer le développement de ce pôle, notamment à l’international : 1883 est déjà présent dans 80 pays. Le CA total de Maison Routin, de plus de 55 M€ est réalisé à 40% hors de France (Royaume-Uni, Corée du Sud, Etats-Unis, Russie…). La société emploie 160 personnes et est basée à Chambéry (73).
 
Apax Partners Development : Caroline Rémus, Martin Bouilleux, Antoine Desjeux. UI Gestion : Olivier Jarrousse, François Gressant, Lionel Mugnier, Hanna Tayeb. Crédit Mutuel Equity : Frédéric Plas, Laurent Vasselin, Pierre Yvinec