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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
19/02/2019
NC
Retournement
SMAC
OpenGate Capital
Colas
France
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 600
CONSEILS :
J : BDGS (G. Jolly, D. Andreani, T. Verron);
CONSEILS :
M&A : Rothschild & Cie (P.-V. Saponaro) ;
J : UGGC (J.-J. Uettwiller, A.-L. Legout, B. de la Vallée Poussin);
 

Colas, entreprise de BTP filiale de Bouygues, a signé un accord de cession de son activité d’étanchéité et de bardage à OpenGate Capital. La réalisation de l’opération est attendue d’ici 60 à 90 jours. Basée à Issy-les-Moulineaux, Smac intervient au travers de deux divisions : Smac Travaux et Smac Industrie. La cession de Smac réduira le CA de Colas d’environ 600 M€ mais ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le résultat opérationnel. En 2018, le groupe a réalisé 13,19 Md€ de CA et 359 M€ de résultat opérationnel courant. Smac emploie 3 400 personnes et opère en France métropolitaire, outre-mer, au Maroc et en Amérique du Sud.

Date : 19/02/2019
Valeur (M€) : NC
Type : Retournement
Cible : SMAC Cliquer pour afficher
Secteurs :
Constr°-BTP

CA (M€) : 600
Investisseurs (% du capital) :
OpenGate Capital
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CONSEILS :
J : BDGS (G. Jolly, D. Andreani, T. Verron);
Cédants (% du capital) :
Colas
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CONSEILS :
M&A : Rothschild & Cie (P.-V. Saponaro) ;
J : UGGC (J.-J. Uettwiller, A.-L. Legout, B. de la Vallée Poussin);
Pays : France
Colas, entreprise de BTP filiale de Bouygues, a signé un accord de cession de son activité d’étanchéité et de bardage à OpenGate Capital. La réalisation de l’opération est attendue d’ici 60 à 90 jours. Basée... Cliquer pour afficher

Colas, entreprise de BTP filiale de Bouygues, a signé un accord de cession de son activité d’étanchéité et de bardage à OpenGate Capital. La réalisation de l’opération est attendue d’ici 60 à 90 jours. Basée à Issy-les-Moulineaux, Smac intervient au travers de deux divisions : Smac Travaux et Smac Industrie. La cession de Smac réduira le CA de Colas d’environ 600 M€ mais ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le résultat opérationnel. En 2018, le groupe a réalisé 13,19 Md€ de CA et 359 M€ de résultat opérationnel courant. Smac emploie 3 400 personnes et opère en France métropolitaire, outre-mer, au Maroc et en Amérique du Sud.