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Quali Group

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
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  • D : dette (senior ou globale)
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
11/04/2024
NC
LBO
Quali Group
Naxicap Partners
France
Secteurs :
Loisirs-tourisme

CA (M€) : 28
CONSEILS :
J : Arrow (G. Alson, M.-C. Vercken, A. Savane); Valther (M. Kanellopoulos, M. Benkacem, A. Figiel);
A : Exelmans (S. Dahan, E. Chan, Y. Doumbia, Y. Benabib);
F : Arsene Taxand (B. Picard, J.-E. Delsol);
AS : Neovian (P. Richer, L. Dorogoï, M. Barthes, A. Castellon);
D : Crédit Agricole du Morbihan (X. Louis); Société Générale (A. Bredy); Caisse d'épargne Ile-de-France (L. Suscosse) ;
M : Caisse d’Epargne Ile-de-France Mezzanine (J. Jonasson) ;
JD : Cornet Vincent Ségurel (M. Nicolas); Volt Associés (F. Jubin);
ESG : Ethifinance (C. Emaer, B. Deveaux);
CONSEILS :
M&A : Société Générale (J. Locteau, G. Lecollier, A. Moriceau);
J : Lerins (G. Jarry, L. Cachin);
A : Crowe (T. Corbineau, L. Jacquemin);
 

Naxicap Partners, via son équipe Small Cap (anciennement Alliance Entreprendre et Bee Up Capital), orchestre un LBO majoritaire sur Quali Group, concepteur et fabricant d’équipements pour des aires de jeux. Cette opération primaire vise à préparer sa transmission : des cadres montent au capital aux côtés de ses deux fondateurs et du fonds. Avec Naxicap, l’accent va être mis en grande partie sur le renforcement du réseau commercial de Quali, notamment en intégrant des distributeurs grâce auxquels il couvre déjà tout le territoire. De plus, le groupe souhaite se renforcer en Allemagne, où il possède déjà une filiale et un vendeur, ce qui devrait donner lieu, là aussi, à des build-up. Enfin, la PME de 28 millions d’euros de chiffre d’affaires ambitionne de renforcer ses positions au grand export, qui représente déjà 10% de ses ventes, notamment vers l’Asie et le Moyen-Orient. Pour ce faire, des partenariats de distribution sont envisagés. Si une opportunité se présente, Quali pourrait aussi acquérir des savoir-faire complémentaires.

Quali Group : Patrick Gueguen, Jean-Christophe Malgonne. Naxicap Partners : Sophie Pourquéry, Camille Centelles, Margaux Allemand

Date : 11/04/2024
Valeur (M€) : NC
Type : LBO
Cible : Quali Group Cliquer pour afficher
Secteurs :
Loisirs-tourisme

CA (M€) : 28
Investisseurs (% du capital) :
Naxicap Partners
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CONSEILS :
J : Arrow (G. Alson, M.-C. Vercken, A. Savane); Valther (M. Kanellopoulos, M. Benkacem, A. Figiel);
A : Exelmans (S. Dahan, E. Chan, Y. Doumbia, Y. Benabib);
F : Arsene Taxand (B. Picard, J.-E. Delsol);
AS : Neovian (P. Richer, L. Dorogoï, M. Barthes, A. Castellon);
D : Crédit Agricole du Morbihan (X. Louis); Société Générale (A. Bredy); Caisse d'épargne Ile-de-France (L. Suscosse) ;
M : Caisse d’Epargne Ile-de-France Mezzanine (J. Jonasson) ;
JD : Cornet Vincent Ségurel (M. Nicolas); Volt Associés (F. Jubin);
ESG : Ethifinance (C. Emaer, B. Deveaux);
Cédants (% du capital) :
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CONSEILS :
M&A : Société Générale (J. Locteau, G. Lecollier, A. Moriceau);
J : Lerins (G. Jarry, L. Cachin);
A : Crowe (T. Corbineau, L. Jacquemin);
Pays : France
Naxicap Partners, via son équipe Small Cap (anciennement Alliance Entreprendre et Bee Up Capital), orchestre un LBO majoritaire sur Quali Group, concepteur et fabricant d’équipements pour des aires de jeux. Cette opération primaire vise à préparer sa... Cliquer pour afficher

Naxicap Partners, via son équipe Small Cap (anciennement Alliance Entreprendre et Bee Up Capital), orchestre un LBO majoritaire sur Quali Group, concepteur et fabricant d’équipements pour des aires de jeux. Cette opération primaire vise à préparer sa transmission : des cadres montent au capital aux côtés de ses deux fondateurs et du fonds. Avec Naxicap, l’accent va être mis en grande partie sur le renforcement du réseau commercial de Quali, notamment en intégrant des distributeurs grâce auxquels il couvre déjà tout le territoire. De plus, le groupe souhaite se renforcer en Allemagne, où il possède déjà une filiale et un vendeur, ce qui devrait donner lieu, là aussi, à des build-up. Enfin, la PME de 28 millions d’euros de chiffre d’affaires ambitionne de renforcer ses positions au grand export, qui représente déjà 10% de ses ventes, notamment vers l’Asie et le Moyen-Orient. Pour ce faire, des partenariats de distribution sont envisagés. Si une opportunité se présente, Quali pourrait aussi acquérir des savoir-faire complémentaires.

Quali Group : Patrick Gueguen, Jean-Christophe Malgonne. Naxicap Partners : Sophie Pourquéry, Camille Centelles, Margaux Allemand