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Groupe Valade

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
27/07/2018
10-19
LBO
Groupe Valade
FnB Private Equity (75%%)
Idia , Unexo , Caisse régionale du Crédit Agricole Centre , BNP développement
France (Limousin)
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 82 (en 2015)
CONSEILS :
J : Cards Avocats;
A : Advance Capital;
F : Arsène Taxand;
S : Flichy Grangé Avocats;
CONSEILS :
J : Paul Hastings; Hoche Avocats;
A : Sodica;
 

FnB Private Equity a réalisé son troisième investissement en prenant une participation majoritaire au capital du groupe Valade. Le fonds spécialisé dans l’agroalimentaire, qui détient déjà le confiturier Eric Bur, a pris environ 75% du fabricant de produits à base de fruits (confitures, compotes, coulis, crème de marrons sous les marques Valade, Léonce Blanc, Boschetti et Valblan) pour un ticket dans le haut de sa fourchette-cible de 10 à 19 M€. FnB a racheté la totalité de la participation d’Idia et 80% de celle d’Unexo, BNP Développement, Caisse du Crédit Agricole Centre France, les actionnaires historiques de Valade. Le fonds est intervenu aux côtés d’Agro Invest, qui était également présent dans l’opération Eric Bur. Enfin, les dirigeants de Valade restent au capital. L’heure est maintenant à la réflexion stratégique autour du positionnement de Valade, aussi bien présent en grande distribution qu’en restauration hors foyer, avec ses propres marques mais aussi en marque de distributeur. Valade a plus de 200 salariés.

Date : 27/07/2018
Valeur (M€) : 10-19
Type : LBO
Cible : Groupe Valade Cliquer pour afficher
Secteurs :
Agroalimentaire

CA (M€) : 82 (en 2015)
Investisseurs (% du capital) :
FnB Private Equity (75%%)
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CONSEILS :
J : Cards Avocats;
A : Advance Capital;
F : Arsène Taxand;
S : Flichy Grangé Avocats;
Pays : France (Limousin)
FnB Private Equity a réalisé son troisième investissement en prenant une participation majoritaire au capital du groupe Valade. Le fonds spécialisé dans l’agroalimentaire, qui détient déjà le confiturier Eric Bur, a pris environ 75% du... Cliquer pour afficher

FnB Private Equity a réalisé son troisième investissement en prenant une participation majoritaire au capital du groupe Valade. Le fonds spécialisé dans l’agroalimentaire, qui détient déjà le confiturier Eric Bur, a pris environ 75% du fabricant de produits à base de fruits (confitures, compotes, coulis, crème de marrons sous les marques Valade, Léonce Blanc, Boschetti et Valblan) pour un ticket dans le haut de sa fourchette-cible de 10 à 19 M€. FnB a racheté la totalité de la participation d’Idia et 80% de celle d’Unexo, BNP Développement, Caisse du Crédit Agricole Centre France, les actionnaires historiques de Valade. Le fonds est intervenu aux côtés d’Agro Invest, qui était également présent dans l’opération Eric Bur. Enfin, les dirigeants de Valade restent au capital. L’heure est maintenant à la réflexion stratégique autour du positionnement de Valade, aussi bien présent en grande distribution qu’en restauration hors foyer, avec ses propres marques mais aussi en marque de distributeur. Valade a plus de 200 salariés.