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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
23/07/2018
1500
Infrastructure
Saur
EQT Partners , BNP Paribas
BNP Paribas , Natixis , Autres créanciers
France (Île-de-France)
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 1290
CONSEILS :
M&A : Rothschild;
J : Clifford Chance B. de Blegiers, G. Lebreton D. Zerbib, A. Ahardane, A. Mesnildrey, B. Marché, G. Dardoize, D. Préat, JB. Merigot de Treigny, D. Celet, D. Tayar, S. Ortoli, J. Hagneau, A. Lagarrigue, J. Susankova, CH. Boeringer, M. Bailly, M. Bonbayl, T. d'Alès, V.Maillot);
CONSEILS :
J : Freshfields Bruckhaus Deringer (G. Benda, S. Corbière, H. Pisani, R. Darmon, L. Martin, M. Bognon-Küss, S. Kachan, M. Roche, T. Jeannin, P. Cuche, T. Bardet, F. Colmou, L. Bragard, J. Philippe, P. Katsarska, C. Cacioppo, E. Favre-Thellmann, L. Hucliez, L. Haj Houssain, C. Valentin, L. Geneston, J. Serfati, D. Lecat, E. Brunelle);
 

EQT est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la Saur. Il s’agirait de son premier deal en infrastructure en France. L’opération valoriserait le n°3 français de la gestion de l’eau autour de 1,5 Md€. Le groupe a reçu 11 offres, dont 4 conservées en short list (EQT, Meridiam, KKR, I Squared). Les cédants sont les créanciers du LBO de 2007 mené par la Caisse des Dépôts, Séché Environnement, Ardian et Cube, soit BNP Paribas (23%, qui resterait minoritaire), Natixis (14%) et des fonds britanniques (37%), qui ont pris les clés lors d’un restructuring de dette en 2013. Le groupe valait 2,3 Md€ quand PAI l’a cédé en 2007, pour un CA de 1,4 Md€. La Saur intervient sur des projets d’ingénierie, de travaux et d’exploitation liés à l’eau. Elle est présente en Arabie Saoudite, Ecosse, Espagne, et Pologne. En 2017 elle a réalisé un CA de 1,29 Md€, elle compte 7000 collectivités sous contrat, 9000 collaborateurs et dessert 12 millions de personnes. Son plan stratégique « Initiative 2022 » vise un CA de 2 Md€ d’ici 2022. Cette croissance prévoit un fort développement des activités internationales. 

EQT : Matthias Fackler

Date : 23/07/2018
Valeur (M€) : 1500
Type : Infrastructure
Cible : Saur Cliquer pour afficher
Secteurs :
Services autres

CA (M€) : 1290
Investisseurs (% du capital) :
EQT Partners , BNP Paribas
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CONSEILS :
M&A : Rothschild;
J : Clifford Chance B. de Blegiers, G. Lebreton D. Zerbib, A. Ahardane, A. Mesnildrey, B. Marché, G. Dardoize, D. Préat, JB. Merigot de Treigny, D. Celet, D. Tayar, S. Ortoli, J. Hagneau, A. Lagarrigue, J. Susankova, CH. Boeringer, M. Bailly, M. Bonbayl, T. d'Alès, V.Maillot);
Cédants (% du capital) :
BNP Paribas , Natixis , Autres créanciers
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CONSEILS :
J : Freshfields Bruckhaus Deringer (G. Benda, S. Corbière, H. Pisani, R. Darmon, L. Martin, M. Bognon-Küss, S. Kachan, M. Roche, T. Jeannin, P. Cuche, T. Bardet, F. Colmou, L. Bragard, J. Philippe, P. Katsarska, C. Cacioppo, E. Favre-Thellmann, L. Hucliez, L. Haj Houssain, C. Valentin, L. Geneston, J. Serfati, D. Lecat, E. Brunelle);
Pays : France (Île-de-France)
EQT est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la Saur. Il s’agirait de son premier deal en infrastructure en France. L’opération valoriserait le n°3 français de la gestion de l’eau autour de 1,5 Md€. Le groupe a reçu... Cliquer pour afficher

EQT est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la Saur. Il s’agirait de son premier deal en infrastructure en France. L’opération valoriserait le n°3 français de la gestion de l’eau autour de 1,5 Md€. Le groupe a reçu 11 offres, dont 4 conservées en short list (EQT, Meridiam, KKR, I Squared). Les cédants sont les créanciers du LBO de 2007 mené par la Caisse des Dépôts, Séché Environnement, Ardian et Cube, soit BNP Paribas (23%, qui resterait minoritaire), Natixis (14%) et des fonds britanniques (37%), qui ont pris les clés lors d’un restructuring de dette en 2013. Le groupe valait 2,3 Md€ quand PAI l’a cédé en 2007, pour un CA de 1,4 Md€. La Saur intervient sur des projets d’ingénierie, de travaux et d’exploitation liés à l’eau. Elle est présente en Arabie Saoudite, Ecosse, Espagne, et Pologne. En 2017 elle a réalisé un CA de 1,29 Md€, elle compte 7000 collectivités sous contrat, 9000 collaborateurs et dessert 12 millions de personnes. Son plan stratégique « Initiative 2022 » vise un CA de 2 Md€ d’ici 2022. Cette croissance prévoit un fort développement des activités internationales. 

EQT : Matthias Fackler