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Captain Tortue

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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RESULTATS DES DEALS
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
14/12/2018
>50
Sortie/LBO2
Sortie
LBO2
LBO
Captain Tortue
Omnes Capital , BIP Investment Partners
L Catterton
France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Secteurs :
Distribution-retail

CA (M€) : NC
CONSEILS :
J : Hogan Lovells;
M : Siparex Intermezzo (P. Dutheil);
CONSEILS :
M&A : Rothschild & Cie;
J : Mayer Brown; Axten (Sté : C. Monfredo, M. Pic-Dehongher, J. Bianchi, L. Weller, S. Perrod-de Verdelhan, JP. Passanante, B. Philippe);
 

Omnes et BIP Capital Partners viennent de prendre conjointement la majorité du capital de Captain Tortue, spécialiste de la vente de mode à domicile. Le deal valorise la société au-delà de 50 M€. Il est financé avec une dette senior et une mezzanine (Siparex). Les fondateurs, Philippe et Lilian Jacquelinet, ont réinvesti une part significative. Les nouveaux actionnaires succèdent à L Catterton, entré au capital en 2011. Les investisseurs ne communiquent pas sur le CA du groupe, qui était de 55 M€ lors de l’arrivée de L Catterton. Le dernier CA connu est de 68 M€ en 2016. Pendant son actionnariat, le groupe a arrêté sa gamme historique de vêtements pour enfant pour se concentrer sur la mode féminine et a fait venir en 2016 Nathalie Coppola de chez Tupperware pour se donner une nouvelle impulsion. Créé en 1993 et installé à Aix-en Provence, Captain Tortue chapeaute un réseau de 4000 conseillères rémunérées à la commission qui organisent des ventes de vêtements sous forme d’ateliers chez les clientes (plus de 100 000 par an). Captain Tortue et sa centaine d’employés gère le design des collections (4 marques pour femme) et le sourcing, et fonctionne donc sans force de vente fixe ni boutiques. Omnes et BIP ont l’intention d’accompagner la société dans sa transformation digitale en cours, tout en accélérant son développement international.

Omnes : Stéphane Roussilhe, Jess Wizman, Céleste Lauriot dit Prévost

BIP Capital Partners: Estelle Fornallaz, Aline Bapst, Olivier Cangardel

Date : 14/12/2018
Valeur (M€) : >50
Type : Sortie/LBO2
Sortie
LBO2
LBO
Cible : Captain Tortue Cliquer pour afficher
Secteurs :
Distribution-retail

CA (M€) : NC
Investisseurs (% du capital) :
Omnes Capital , BIP Investment Partners
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CONSEILS :
J : Hogan Lovells;
M : Siparex Intermezzo (P. Dutheil);
Cédants (% du capital) :
L Catterton
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CONSEILS :
M&A : Rothschild & Cie;
J : Mayer Brown; Axten (Sté : C. Monfredo, M. Pic-Dehongher, J. Bianchi, L. Weller, S. Perrod-de Verdelhan, JP. Passanante, B. Philippe);
Pays : France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Omnes et BIP Capital Partners viennent de prendre conjointement la majorité du capital de Captain Tortue, spécialiste de la vente de mode à domicile. Le deal valorise la société au-delà de 50 M€. Il est financé avec une dette senior et une... Cliquer pour afficher

Omnes et BIP Capital Partners viennent de prendre conjointement la majorité du capital de Captain Tortue, spécialiste de la vente de mode à domicile. Le deal valorise la société au-delà de 50 M€. Il est financé avec une dette senior et une mezzanine (Siparex). Les fondateurs, Philippe et Lilian Jacquelinet, ont réinvesti une part significative. Les nouveaux actionnaires succèdent à L Catterton, entré au capital en 2011. Les investisseurs ne communiquent pas sur le CA du groupe, qui était de 55 M€ lors de l’arrivée de L Catterton. Le dernier CA connu est de 68 M€ en 2016. Pendant son actionnariat, le groupe a arrêté sa gamme historique de vêtements pour enfant pour se concentrer sur la mode féminine et a fait venir en 2016 Nathalie Coppola de chez Tupperware pour se donner une nouvelle impulsion. Créé en 1993 et installé à Aix-en Provence, Captain Tortue chapeaute un réseau de 4000 conseillères rémunérées à la commission qui organisent des ventes de vêtements sous forme d’ateliers chez les clientes (plus de 100 000 par an). Captain Tortue et sa centaine d’employés gère le design des collections (4 marques pour femme) et le sourcing, et fonctionne donc sans force de vente fixe ni boutiques. Omnes et BIP ont l’intention d’accompagner la société dans sa transformation digitale en cours, tout en accélérant son développement international.

Omnes : Stéphane Roussilhe, Jess Wizman, Céleste Lauriot dit Prévost

BIP Capital Partners: Estelle Fornallaz, Aline Bapst, Olivier Cangardel