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Europcar - Goldcar

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
21/06/2017
NC
Dév
Build-up
Europcar - Goldcar
Eurazeo
InvestIndustrial
France
Espagne
V.E. Cible (M€) : 550
CA Cible (M€) : 240
Secteurs :
Automobile

CA (M€) : 2150
CONSEILS :
J : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (M-L. Tibi, J. Brinitzer, J. Theuret, A. Nezar, A. Dufrane, A-S. Coustel, C. Mariotti) ; Clifford Chance (F. Cohen, A. Merle, C. Delaruelle, K. Schallenberg, F. Las Navas, A. Lagarrigue, J. Susankova) ;
A : Rothschild;
JD : White & Case (T. Le Vert, S. Robillard, T. Uskova, I. Touré-Farah, C. Chang, M. Turner, A. Ippolito, C. Schmit) ;
CONSEILS :
 

Le loueur français de véhicules Europcar a réalisé une augmentation de capital par placement privé de 175 M€. Eurazeo participe à cette opération pour un montant de 30 M€ ce qui lui permet de détenir désormais 39,22 % du capital. Cette opération finance une opération de croissance externe de la part d’Europcar. Le groupe a acheté son concurrent espagnol Goldcar, qui est valorisé 550 M€, à Investindustrial. Ce dernier a réalisé en 2016 un CA de 240 M€ et un Ebitda de 48 M€. Le groupe français espère atteindre son objectif de CA fixé à 3 Md€ d’ici fin 2020. En 2016, son CA était de 2,15 Md€ et son Ebitda de 253,9 M€.

Date : 21/06/2017
Valeur (M€) : NC
Type : Dév
Build-up
Cible : Europcar - Goldcar Cliquer pour afficher
Secteurs :
Automobile

CA (M€) : 2150
Investisseurs (% du capital) :
Eurazeo
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CONSEILS :
J : Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (M-L. Tibi, J. Brinitzer, J. Theuret, A. Nezar, A. Dufrane, A-S. Coustel, C. Mariotti) ; Clifford Chance (F. Cohen, A. Merle, C. Delaruelle, K. Schallenberg, F. Las Navas, A. Lagarrigue, J. Susankova) ;
A : Rothschild;
JD : White & Case (T. Le Vert, S. Robillard, T. Uskova, I. Touré-Farah, C. Chang, M. Turner, A. Ippolito, C. Schmit) ;
Pays : France
Espagne
Le loueur français de véhicules Europcar a réalisé une augmentation de capital par placement privé de 175 M€. Eurazeo participe à cette opération pour un montant de 30 M€ ce qui lui permet de détenir désormais 39,22 % du... Cliquer pour afficher

Le loueur français de véhicules Europcar a réalisé une augmentation de capital par placement privé de 175 M€. Eurazeo participe à cette opération pour un montant de 30 M€ ce qui lui permet de détenir désormais 39,22 % du capital. Cette opération finance une opération de croissance externe de la part d’Europcar. Le groupe a acheté son concurrent espagnol Goldcar, qui est valorisé 550 M€, à Investindustrial. Ce dernier a réalisé en 2016 un CA de 240 M€ et un Ebitda de 48 M€. Le groupe français espère atteindre son objectif de CA fixé à 3 Md€ d’ici fin 2020. En 2016, son CA était de 2,15 Md€ et son Ebitda de 253,9 M€.