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Transarc

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LÉGENDES
  • Valeur : equity value pour le LBO, deal value pour le venture/dév.
  • M&A : conseil M&A
  • B : brokers, banques introductrices
  • J : conseil juridique
  • A : audit financier
  • F : audit fiscal
  • S : audit social
  • AS : audit stratégique
  • D : dette (senior ou globale)
  • M : mezzanine
  • SL : second lien
  • JD : juridique dette
  • Notes : les LBO comprennent les MBO, MBI, build-ups, etc. les investisseurs sont désignés par le (plus récent) nom de la société de gestion
  • ESG : Environnement, Social, Gouvernance
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Date
Valeur (M€)
Type
Cible
Investisseurs (% du capital)
Cédants (% du capital)
Pays
 
25/04/2024
NC
Infrastructure
Sortie
Transarc
Infranity
Bpifrance , Carvest , Idia Capital Investissement
France
Secteurs :
Transport-logistique

CA (M€) : 83
CONSEILS :
M&A : DC Advisory;
J : Gide Loyrette Nouel;
A : Eight Advisory;
AS : PMP Strategy;
CONSEILS :
M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (J. Donarier, A. Bouvier, D. Maguerez, A. Peyronne, P. Assaël, L. Neubauer);
J : Archers;
A : PwC;
AS : Advention Business Partners;
 

Infranity devrait finaliser avant l’été sa prise de contrôle de l’autocariste Transarc. L’opération donnerait leur liquidité à Bpifrance, Carvest et Idia Capital Investissement, qui l’accompagnent depuis 2018 pour les deux premiers et 2021 pour le troisième, l’un de ces sortants discutant actuellement d’un possible réinvestissement. Avec son nouvel actionnaire, Transarc, dont la majeure partie de l’activité est et restera du transport scolaire, souhaite devenir un acteur de la consolidation de son marché, alimentée par la taille plus importante des appels d’offres initiés par des collectivités elles-mêmes de plus grande ampleur. Des discussions sont déjà en cours avec des cibles potentielles. A priori, la stratégie de développement de la société consistera à densifier sa présence dans les six régions dans lesquelles elle opère déjà : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. De plus, des capex sont prévus pour accélérer l’électrification de sa flotte de bus. Transarc affichait 83 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et en vise 94 millions en 2024.

Date : 25/04/2024
Valeur (M€) : NC
Type : Infrastructure
Sortie
Cible : Transarc Cliquer pour afficher
Secteurs :
Transport-logistique

CA (M€) : 83
Investisseurs (% du capital) :
Infranity
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CONSEILS :
M&A : DC Advisory;
J : Gide Loyrette Nouel;
A : Eight Advisory;
AS : PMP Strategy;
Cédants (% du capital) :
Bpifrance , Carvest , Idia Capital Investissement
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CONSEILS :
M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (J. Donarier, A. Bouvier, D. Maguerez, A. Peyronne, P. Assaël, L. Neubauer);
J : Archers;
A : PwC;
AS : Advention Business Partners;
Pays : France
Infranity devrait finaliser avant l’été sa prise de contrôle de l’autocariste Transarc. L’opération donnerait leur liquidité à Bpifrance, Carvest et Idia Capital Investissement, qui l’accompagnent depuis 2018 pour les deux premiers et... Cliquer pour afficher

Infranity devrait finaliser avant l’été sa prise de contrôle de l’autocariste Transarc. L’opération donnerait leur liquidité à Bpifrance, Carvest et Idia Capital Investissement, qui l’accompagnent depuis 2018 pour les deux premiers et 2021 pour le troisième, l’un de ces sortants discutant actuellement d’un possible réinvestissement. Avec son nouvel actionnaire, Transarc, dont la majeure partie de l’activité est et restera du transport scolaire, souhaite devenir un acteur de la consolidation de son marché, alimentée par la taille plus importante des appels d’offres initiés par des collectivités elles-mêmes de plus grande ampleur. Des discussions sont déjà en cours avec des cibles potentielles. A priori, la stratégie de développement de la société consistera à densifier sa présence dans les six régions dans lesquelles elle opère déjà : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. De plus, des capex sont prévus pour accélérer l’électrification de sa flotte de bus. Transarc affichait 83 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 et en vise 94 millions en 2024.